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#永豐總經與產業週報05202019

🔺中國官方報復性關稅反制美國，川普對華為實施禁售與禁購令，中美貿易緊張情勢升溫，雙方談判中斷，預期未來將邊打邊談，美國對中國產品全面課稅最快3Q上路；美中貿易談判停止，華為事件發酵，美股看弱勢震盪；美中貿易情勢惡化，公債成資金避風港；美中貿易、歐洲政治風險升溫，預期DXY、日圓續強。

🔺美中貿易戰全面升級，若美國對中國剩下3250億美元產品課徵25%關稅，中國亦採取極端的反制措施，預估將對台灣GDP影響約0.78個百分點；由於衝突升高，情勢多變，本週繼續觀望，台股指數區間看10200點至10500點；貿易磋商陷入僵局，主要央行態度鴿派加上台灣市場資金浮濫，預期台債殖利率偏多；市場不安情緒持續蔓延壓抑風險偏好，外資賣超亞股預期台幣偏空整理，挑戰31.5元關卡。

🔺中國4月重要指標受到不同的因素影響，有假期、減退稅等效應，但指標最終的核心訊號點出內需成長不佳，有賴政策扶持。美中貿易短期暫無談判跡象，人行提高政策靈活性，流動性處在比預期中更為寬裕局面，以應對下行風險。華為制裁事件導致市場緊張的氣氛加劇，加上中國股市自年初以來累積較大的漲幅，即使陸股評價偏低，但缺乏市場信心，恐將持續面臨修正壓力。

🔺短線上1Q19因適用IFRS16影響損益表，中期3250億美元是否課徵25%關稅是下一波觀察重點，長期2020年全球限硫大限即將到來，航運企業需要想辦法將燃燒低硫油所產生的高額費用向產業鏈上下傳遞，轉嫁不成，對航運業者是一個沉重負擔，擁有脫硫塔的航商可望在2020年勝出。目前地中海航運是最積極投資4.39億美元裝設86艘而長榮2019年底預計近四成運力可完成裝設脫硫塔。2020年前全球船隊中約有10%的船舶將會配備脫硫裝置至2020年底增至15%，安裝脫硫塔會使得2019年運力供給減少約0.5%-1%。

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