#永豐總經與產業月報2019年06月報
🔺中美貿易戰5月再起，預估衝擊美國GDP 0.06p.p.，推升通膨0.18%，若下半年貿易戰進一步升級，對美國成長衝擊將擴大至0.35p.p.，通膨0.66%，Fed是否降息要觀察2H零售銷售是否因關稅上調走弱，歐元區2H成長也存在下修風險；台灣2019年1Q GDP成長率初步統計值由2018年4Q上修值1.80%降至1.71%，創2016年2Q以來低；中國5月製造業景氣強力收縮，顯示經濟仍有下行壓力，供給面欠缺東風─內需成長疲軟，景氣尚未觸底，有賴政策扶持，預期中國官方將加快推動政策。美中貿易關係仍劍拔弩張，談判僵局端看6月底美中元首在G20會議結果。
🔺台股底部已逐漸浮現，以半年線10256為底，但因川習會6月底才舉行，貿易戰變數仍多，市場觀望心態濃，指數難以躍過上方月線及季線反壓10600點處，故6月指數空間有限，但打底機率大；美中貿易談判陷僵局，川普關稅突襲墨西哥，全球基本面疲軟，避險情緒升溫，公債多頭氣盛，本月焦點為G20峰會及FOMC；全球貿易情勢惡化，歐洲政治風險升溫，DXY續強，日圓強升，然6月FOMC可望釋出鴿派訊號，加上墨西哥關稅恐衝擊美國經濟，DXY承壓。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：2Q19景氣緩步回溫，長期展望：台積電在7 nm FinFET市占率提升，競爭對手減少；晶圓封測：近期展望：2Q19手機備貨動能緩慢，長期展望：中國競爭仍激烈，低階市場被中國進行價格壓制。手機零組件：近期展望：目前Apple手機進入淡季，零組件廠商持續受消化舊款機種影響，2Q19營運預估表現平淡，長期展望：2019年Apple整體銷量由2.13->1.93億支左右，而長期看好未來多鏡頭設計可望維繫智慧型手機銷售狀況。
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