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Barron’s年度的Roundtable出刊，今年分成兩期，上一期主要是針對總體經濟與市場進行討論與預測，大致上是稅改與升息對股市與債市造成的影響，以及對科技股與比特幣噴出的看法，還記得去年的文章是眾家一致看好美元發展，大家對於美股都還存有疑慮，認為持續升息後會讓美股在年中轉空，實際是這個情況並沒有發生，美元整年維持弱勢，美股也持續創高。今年的文章很明顯沒人喊空(就算心裡有想也不敢講)，一致看好基本面，認為在經濟成長與企業盈餘雙利多加持下「找不到會下跌的理由」，而行情之後又會怎麼發展呢？只能讓我們繼續看下去。我認為總體因素、經濟數據對於投資分析來說，有用，也沒用。在大多頭環境之下，數據好是應該的，股市是景氣的領先指標，等到數據不好的時候，股價早就先跌一波了。最大的行情發生或轉折，永遠是發生在黑天鵝出現的時候。當市場的意見和行動趨於一致之際，往往是行情崩潰的開始。
巴菲特說過：「我們關心的，會是企業在永續經營下的必要條件，而不會因為環境經濟因素影響，就讓我們賣出企業的股票。」簡單來說，就是不要看總經投資，而是要看公司價值。投資框架應該是自上而下思考，自下而上選擇。自上而下思考，是從宏觀經濟和產業發展的角度來選定行業範圍，而自下而上選擇，則是在這個行業中，尋找優秀的公司。我認為，在總體經濟、行業發展與個別企業三個因素下，行業發展是最重要的考量因素，唯有行駛在正確的賽道上，才會有長遠的發展之路。再來就是個別企業的基本面因素與價格因素考量，基本面好，但價格貴的股票，與基本面差，價格貴的股票先去除，縮小決策範圍，剩下的基本面佳，價格又便宜的股票，當選擇變少的時候，每件事就會變得愈清晰，也就愈能做出正確的判斷。
這一期Barron’s則是每一位參與成員提供看好的股票，包括Meryl Witmer、William Priest、Henry Ellenbogen、Jeffrey Gundlach、Paul Wick、Abby Joseph Cohen、Oscar Schafer、Mario Gabelli、Scott Black，並對選擇這些股票的原因做出說明。雖然預測不一定百分之百正確，但這些內容其實都是滿好的線索，可以對今年股市有一個整體的大方向，根據後續得到的資訊，持續不斷的修正，是投資人基本的功課。有些投資人會依據一些基金經理人的持股進行跟單策略，這個方法確實是一個好方法。但是在投資之前，最好還是要了解這筆交易的操作邏輯，買進的原因與持有期間，這也是投資人提升自我的最好方式。一般投資人跟基金經理人的操作方式不同，最主要還是在持有期間與虧損的承受程度，可是若在投資之前沒有考慮清楚，就有可能會面對虧損的情況而不知如何是好。
因為每個經理人的篇幅都還滿長的，目前剛讀完Henry Ellenbogen，之前粉絲團也有介紹過他的文章。T. Rowe Price Corporate的Henry Ellenbogen自2010年起開始管理的New Horizons (ticker: PRNHX)基金，去年的投資報酬率達31.5%，近5年的績效約17.6%。其基金的投資組合，多配置於上市或未上市、小型且成長快速的企業。著名的投資案例包括 Twitter(TWTR), Netflix(NFLX), Work Day(WDAY)及Grubhub(GRUB). Bloomberg稱他為“man who taught mutual funds how to invest in startups”。
Henry Ellenbogen提到六檔股票，其中包括轉機型、公司結構轉型及具有成長潛力的平台公司。
第一檔是Equifax(EFX)，是一家提供消費者信用報告的機構，2017年網路安全的問題讓股價在八月後下跌近乎腰斬，不過最近又漲回120塊左右，他認為這次的危機只會造成短期的影響，並對公司的商業模式與競爭優勢深具信心。
第二檔是Vail Resorts(MTN)，擁有世界各地的豪華度假酒店。由於今年冬天氣候因素，股價下跌13%，但Ellenbogen認為公司CEO Robert A. Katz商業頭腦極佳，在收購與投資方面，Vail也是唯一擁有國際業務的度假村業者。
第三檔是Bright Horizons Family Solutions(BFAM)，是一家托兒服務公司，擁有1037個托育中心，在美國跟英國都是市場領導者。BFAM的主要客戶非個人，而是提供給企業做為員工的福利待遇，預期公司未來的獲利潛能可以建立在其高端市場的獨特服務，與千禧一代的需求成長之上。
最後一檔是ServiceMaster Global Holdings(SERV)，在下半年會有分拆計畫，分拆後的American Home Shield(AHS)將成為美國家庭保修(故障系統和設備)的全國領導者，兩家公司分別佔有市場20%的份額，強化未來在產業中成長性。
另外兩家平台公司則是Shopify(SHOP)，一家加拿大電子商務公司，也是全球最大的電子商務建站平台服務商之一，及Grubhub(GRUB)，提供線上訂餐服務，消費者可透過線上及行動裝置訂餐平台訂購當地餐廳餐點，並且提供外送服務。不過這兩家公司Ellenbogen在早期就已經投資，現在看起來股價都偏貴，但他認為若產業的發展仍在賽道的早期之上，長期來看，後續成長的驅動力仍有可能為投資者帶來充沛的收益。
先不論這幾檔股票未來表現如何，滿明顯可以看出來，不管是新創產業或是傳統產業，在互聯網浪潮下如何轉型，互相合作與競爭，關乎企業能否繼續生存下去。新創產業要持續成長，勢必要持續開拓新的市場，而傳統產業也需要新科技的協助，讓商品與服務的渠道可以延伸到消費者，吸引目前消費主力族群的目光，才是企業持續創新與獲利的原動力，進一步推升股價的正向表現。
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