威剛 DDR5 工業級記憶體已送樣，預計率先導入伺服器、工業電腦等應用領域，並於第 4 季正式量產。
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2021 上半年載板三雄的獲利,都因為 ABF 市場需求大好而大幅提升,而且預期 ABF 供需缺口在2022 年會達到最大,報價還是有上修的空間,表示未來還能繼續好下去,到 2023 年產能緊張的狀況才漸舒緩,甚至也有法人認為要到 2025 年供需才會趨於平衡。
高規格的 ABF 載板興起主要原因如下:
● CPU、ASIC 等高速運算(HPC)處理晶片應用增加、
● 5G 基地台、資料中心、網通設備及其他新型終端需求增加、
● 先進封裝使用 ABF 載板尺寸更大,難度更高會消耗更多產能。
但為什麼載板三雄中,隸屬於台塑集團的南電近一年股價漲幅可以高達 208%?
---超快速掃描南電業務---
ABF 占南電營收近 5 成,是載板三雄中最高者,可以說是 ABF 概念股中純度最高的,所以 ABF 市場越緊缺,南電營運獲利受惠幅度也會比較大。
主要客戶是超微 AMD、NVIDIA;產品應用面網路通訊占比最高,其次是消費性電子。市場需求大爆發下,最稀缺的就是產能了,那影響營運最重要的 ABF 產能什麼時候開出?
---南電產能連續三年固定開出產能---
從附圖可以看到 2019 年南電的 ABF 產能利用率開始拉高,同年也開始擴建昆山廠 ABF 載板生產線,而且主攻層數高、面積大、技術難度高的 5G 網通設備、交換器、伺服器等使用的載板,這代表產品平均售價 ASP 和毛利率將會隨產能開出後提升。
2018 下半年開始有不少大廠搶載板產能,2019 年高速網路、高速運算加速發展,南電也在網通、交換器、伺服器等應用帶動下,產能利用率與產品單價開始攀升,營運漸入佳境,隨著產能滿載到達營運巔峰。
到達顛峰後要怎麼持續推升營運獲利,就是要靠產能,南電在這三年都有不同的 ABF 產能規劃,為的就是每年穩定開出 10-15%的新產能。
三年 ABF 產能擴產計畫:
● 昆山廠產能在 2021 年第 2 季全數開出。
● 向母公司承租錦興廠區,2021 年底有新產能,2022 年首季將全數開出。
● 樹林廠擴建目標 2022 年底前完成,2023 年第 1 季投產。
---從虧錢到賺錢 再到賺很大---
2019 年不但開始擴建產線,南電還表演了絕地大反攻,從數年的虧損大幅翻轉向上,而且在全球疫情最燒的情況下,營運呈現高速成長,月營收頻創歷史新高。
不僅營收,本業獲利也同步跟上,2020 年第 2 季營利率更從 4.95%跳升成雙位數 10.88%,今年第2 季因為昆山廠產能開出,ABF 營收比重開始提升,而且良率優於預期,加上漲價效益,今年第 2季的毛利率提高 6 個百分點營利率再跳升為 23%,EPS 也持續創高,今年第 2 季已達 3.61 元。
---成本結構是同業最佳---
投資新廠會有成本和折舊的問題,我們先來了解產品的製造成本,是來自於:原料、工錢與雜七雜八的費用。
而載板產業的原料和工錢對於同業來說是差不多的,要漲就會一起漲,差別並不大,所以重點就是在於費用。
而費用裡面,占比最大的就是折舊,我們從下方比較表中可以看到,三雄的折舊毛利占比逐季下降,但南電降最快、表現最佳,2021 上半年只占毛利三成。
那已知的是 ABF 產業前景很好,產能也已滿載,所以成本越低,能獲得的毛利相對來說就更高,也使他第 2 季獲利可以上升的得這麼快。
即使未來 ABF 載板在 2023-2025 年的需求不如現在預期的會持續好下去,南電也因為低成本,獲利會比較有撐。這也是南電值得長線投資的主要原因。
#南電
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2022年伺服器處理器平臺將是三強廝殺的新局面，AMD EPYC持續憑藉先進製程、更多顆核心與PCIe 4.0等規格進逼，Arm Neoverse則是從公有雲服務與全球500大超級電腦，直接空降雲端服務與高效能運算（HPC）市場，Nvidia今年預告他們將發展Grace，可望在2023年橫空出世，2022年勢必會揭露更多相關技術資訊，而在這麼多挑戰其市場龍頭地位的廠商環伺之下，英特爾Xeon處理器會怎麼因應呢？
為了回應外界批評英特爾推出下一代產品總是「擠牙膏」更新，在8月底舉行的英特爾架構日，他們打破往年慣例，不等到正式發表產品，現在就以盛大陣仗的方式，向外界展示他們的硬體設計實力，搶先預告他們下一代Xeon處理器Sapphire Rapids的架構。
在這次的報導當中，我們主要整理他們在架構日發表的相關內容，想要快速了解整體特色，請看這裡的重點整理。
另外，在隔週舉行的HotChips大會上，我們也看到英特爾多透露了一些內容，在我們的報導當中也予以補充，讓大家先睹為快！
整體而言，Sapphire Rapids帶來的創新，的確超乎我們的想像，但能否徹底發揮這項新平臺的優勢，另一個關鍵是各大伺服器廠商提供的產品機型，接下來，讓我們期待他們會如何接招了。
https://www.ithome.com.tw/tech/146497
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hpc伺服器 在 [新聞] 技嘉法說AI伺服器價格高出10-15倍動能- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題：
〈技嘉法說〉AI伺服器價格高出10-15倍 動能將延續至明年
原文連結：
https://news.cnyes.com/news/id/5191328?exp=a
發布時間：
2023/05/25
記者署名：
鉅亨網記者沈筱禎
原文內容：
技嘉 (2376-TW) 今 (25) 日召開線上法說，外界關注 AI 伺服器發展，總經理李宜泰表
示，由於 AI 需要更大的記憶體、處理器等，價格比傳統高上 10-15 倍，第二季開始營
收占比會逐季提高，動能將延續至明年。
技嘉伺服器第一季營收比重 22%，其中 AI 伺服器比重約 20-30%，李宜泰看好，伺服器
成長性來自 AI 與 HPC，加上單價較高，將帶動整體伺服器營收比重逐季攀升。
相較於傳統伺服器，AI 伺服器具備高運算能力、掌握大量數據特性，因此需要更大的記
憶體、加速處理器，以及更高速的連網能力，推升單價提升，兩者價格差距可能高達
10-15 倍。
李宜泰說，技嘉 AI 伺服器除了輝達提供 A100 與 H100 外，還包括 ARM、英特爾與
AMD 都有提供相關 AI 伺服器晶片，另外部分中小公司發展新的 AI 晶片，公司也有著墨
。
技嘉 AI 伺服器相關產品包含 inference(推論) 及 training(訓練) 等，其應用涵蓋深
度學習、科學分析、關鍵任務負載等。
心得/評論：
今年第2季為傳統淡季，但有AI這個FU糗
AI伺服器價格好上10~15倍，比重佔22%中的20~30%
股價慢慢拉開七星了
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