🌻美國生活
越接近八月底, 早晚的溫差越來越大了. 現在到了晚上, 要穿上長袖長褲, 才覺得保暖. 而空氣也跟夏季的感覺起來不同了. 不那麼潮濕, 而有著較爽脆的感覺(英文是用crisp air來形容).
秋天也是菊花的季節. 超市也開始賣起了菊花. 各種顏色的菊花, 大大小小, 排在一起挺漂亮(照片1-3).
🌻疫情受惠科技成長股Zoom(ZM), Crowdstrike(CRWD)昨天跟今天發表財報了. 還是脫離不了魔咒(就是跌).
ZM還沒看. 不過稍微看了CRWD一下. Loss from operations有增加; 有提高全年度的財測. 有空的話, 會在另外一篇寫一下CRWD.
🌻前一陣子一家專門販售燕麥奶(oat milk)的公司, Oatly(OTLY)上市了.
上週去買菜的時候看到, 有好多種oat milk上架. 這還不是在Walmart(覆蓋範圍較大的連鎖超市). 請見第四張照片.
挑股時, 要常問自己的一句話就是, 一家公司的競爭優勢在哪裡.
競爭優勢:
https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%AB%9E%E4%BA%89%E4%BC%98%E5%8A%BF
🌻本周做的功課與閱讀
--目前的幾個危機與轉機
1. 西部港口又塞住了-->影響到供應鏈-->影響到零售業&年底購物季? 實體商品也會有cost pressure
2. Delta variant-->九月開學, 回去上班-->九月中疫情再惡化? 是否會影響到股市? 是否會影響到labor market? 九月後trading volume也會增加.
3. 失業救濟將於九月結束;九月學校開學, 家長回去上班-->會壓抑薪資的上漲-->舒緩通膨壓力
--關於大盤
The fact that the selloff petered out so quickly only increases the odds that the next one, whenever it arrives, could be even more violent. “The selloff has come and gone, and equities back at new highs will merely encourage more of the investor behavior that historically precedes larger fragility shocks,” Asis explains.
幾個可以注意的時間點:
9月初: ADP, 非農
9月初~9月中: 持續關注疫情相關新聞
09/21-22: Fed meeting
09/27前: 基建案相關新聞
--投資idea
全世界現在風不調雨不順. 一個氣候變遷的投資題材, 就是水資源了 (怎麼沒想到, 水也是原物料(commodity)的一種.)
Water Is Getting More Expensive. That’s an Opportunity.
At least 50% of the stocks listed in each of the four major U.S. stock indexes are in industries with medium-to-high water risk, according to an analysis by Ceres, says James.
RBC’s investment framework for water focuses on the names at the “higher end” of what it calls the “water valuation continuum.” Those include firms that have “more embedded water technology” such as Xylem (XYL), Evoqua Water Technologies ( AQUA ), Danaher (DHR), and Mueller Water Products (MWA), Dray says.
相關ETF有PIO, PHO.
其他細節:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/08/blog-post_31.html
🌻名人勵志話語
愛因斯坦:不是因為我有多聰明,而是我和問題相處比較久
It's not that I'm so smart; it's just that I stay with problems longer.
在某種程度上而言, 投資是極為需要耐心的一種活動. 常常有些答案, 不是找不到, 而是自己有沒有耐心與用心. 這跟聰不聰明其實沒有關係.
照片來源: http://swedenborgstudy.org/1039.html
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自成立以來,Celonis 已利用流程挖掘技術幫助許多來自世界各國的大型企業,完成公司內部流程簡化,例如綜合機電大廠西門子(Siemens)、Uber、3M 公司、跨國醫療及工業儀器製造商丹納赫(Danaher)、漢莎航空(Lufthansa)等全球領先的企業都依靠 Celonis 提高其財務、供應鏈、資訊科技、銷售和客戶服務職能的各項效率。
https://meet.bnext.com.tw/articles/view/47953
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#新聞剪報
#GE
#DHR
奇異減債再出招!214億美元出售生物製藥事業
鉅亨網編譯羅昀玫2019/02/26 01:29
工業巨擘奇異 (通用電氣) 週一 (25 日) 宣布將出售旗下生物製藥事業至丹納赫集團 (Danaher),以籌措 210 億美元現金流並減輕養老金債務壓力。
受此消息激勵,週一 (25 日) 奇異 (GE-US) 美股盤前大漲 17.5%,開盤後一度大漲逾 15%,截稿前暫報每股 11.08 美元,丹納赫集團 (DHR-US) 開高走高,漲幅逾 7%,暫報每股 122.46 美元。
為減輕倒債風險,奇異近來頻售旗下資產,奇異董事長兼首席執行官卡普表示:「我們專注於完成拆分生物製藥事業 (該業務佔去年 200 億美元醫療保健業務的 15%),以及管理剩餘核心事業。」
卡普表示:「我們正在執行企業戰略,採取謹慎完善的行動來降低槓桿率,並強化我們的資產負債表。」卡普稱此交易將成為扭轉企業集團的關鍵里程碑。
根據交易協議,丹納赫將支付 210 億美元的現金,並承擔奇異部分養老金債務,生物製藥事業今年預計將產生約 32 億美元的營收,預計收購案將在今年第四季完成。此外,奇異於週一還完成旗下運輸事業與鐵路設備製造商 Wabtec 合併,從中獲得了 29 億美元的現金。
對投資者來說,丹納赫承擔奇異部分養老金債務將帶來一大利多,奇異有數十萬名前雇員和現任雇員享受養老金計畫,截自 2018 年底,養老金占奇異 550 億美元工業債務的 210 億美元。
Cowen Research 在一份致投資者的報告中稱:「該交易估值很高,對奇異的減債大有幫助。」
瑞士信貸在一份報告中表示:「生物製藥事業的銷售是積極的消息。在奇異執行長卡普的領導下,該公司一直在加速強化和去槓桿化資產負債表的戰略。」
奇異預計將於美東時間 3 月 14 日向股東提供 2019 年財測,本次交易有望強化財報數據。
醫療及工業儀器製造商丹納赫集團,擁有測試與計量、環境、牙科、生命科學與診斷、工業科技等 5 大事業部。
https://news.cnyes.com/news/id/4283843
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