【#投資有道】繼續賣出愛股，買入邊類股頂替？
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berkshire hathaway 13f 在 經濟一週 EDigest Facebook 的最佳貼文
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berkshire hathaway 13f 在 Joe's investment Facebook 的最佳解答
Joe：「Berkshire Hathaway上一季的操作，現在馬後炮來看，決策還是蠻不錯的。」
根據美國證券交易委員會(SEC)16日盤後披露的13F filing季報，美國投資大師Warren Buffett旗下的Berkshire Hathaway Q3加碼370萬股的輝瑞(Pfizer)、投入資金為1.36億美元，另外還購入2,120萬股的生物技術公司AbbVie、2,240萬股的默克(Merck)以及約3,000萬股的必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)，投入資金分別都有18億美元以上。
除此之外，BerkshireQ3新揭露了2.8億美元的T-Mobile股票，並加碼投資通用汽車(General Motors)、零售業者克羅格(Kroger)，相較之下，Berkshire將蘋果(Apple Inc.)減碼約3,600萬股、相當於3.7%。摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)也遭到減碼，零售巨擘好市多(Costco)的持股則全數出脫。
值得注意的是，Berkshire將金礦商加拿大巴瑞克黃金公司(Barrick Gold Corporation)的持股大砍超過40%，儘管Berkshire才剛在Q2首度買進這檔個股，Q3期間，Berkshire買進最多的是自家股票，BerkshireQ3庫藏股規模達90億美元、創下歷史新高紀錄，遠多於Q2的前次歷史高51億美元。
Berkshire上一季宣布的投資行動總值190億美元，當中包括買進美國銀行(Bank of America)、雲端軟體及資料倉儲服務商Snowflake Inc.，購買五家日本商社各5%股權，並向美國電力和能源商Dominion Energy收購天然氣管線資產，與美國電視廣播公司E.W. Scripps Co.宣佈協議。
https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=dd0ea9d7-95a0-4b6c-8af8-9afdf7c1bd86&c=MB010000&utm_source=Facebook_PicSee&fbclid=IwAR0iSspPYg9p3c93bQH_PCYoSatwPwJQg9Rjeah3Rc-qZQTjFDk1tkLViN0
berkshire hathaway 13f 在 諗sir網 收息債券 Facebook 的最佳貼文
[巴郡新交易的啟示]
今季度對巴菲特旗下的巴郡（NYSE：BRK.A）（NYSE：BRK.B）13F股票投資組合所做的變更進行分析。它基於巴菲特（Warren Buffett）於08/14/2020提交的法規13F表格, 它對於那些開始進行個人投資的人來說，都是很好的資源。
在2020年第一季度期間，巴郡（Berkshire Hathaway）的13F股票投資組合價值從$ 176B增至$ 202B，增幅約為15％。前五名的倉位佔投資組合的四分之三以上：蘋果公司（NASDAQ：AAPL），美國銀行（NYSE：BAC），可口可樂（NYSE：KO），美國運通（NYSE：AXP），和卡夫亨氏（NASDAQ：KHC）。有41個單獨的股票，其中許多與投資組合的整體規模相比很小。
注意：在2020年第二季度，伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）回購了29M的B股，總支出約為$ 5.1Billion。支付的平均價格約為176美元。截至2020年第二季度，賬面價值約為每股163美元。因此，回購發生在賬面價值的108％左右。在過去的幾個季度中，伯克希爾哈撒韋公司回購了高達賬面價值的140％的股票。目前，B股的交易價格約為211美元。
新的交易:
Barrick Gold（GOLD）：本季度以18.50美元至28.25美元之間的價格購買了0.28％的GOLD股票投資組合中很小的一部分，該股目前的交易價格約為27美元。
現有的股權處置
聯合大陸控股（UAL）：截至2016年第三季度持有0.18％, UAL在2016年第四季度在約52.50美元至76美元的價格增持。 2018年再在股價在63美元至98美元之間增持。在4月將全部業務股份以約28美元的價格出售。相比之下，他們的整體成本基礎約為$ 55，在僅僅三年的持有期內損失了大約一半的投資。該股票目前的價格為36.18美元。
美國航空（AAL）：AAL股份是在2016年第三季度首次購買的。最初的購買價格在28美元至39美元之間，並在2016年第四季度以36.50美元至50美元的價格翻了一番。在4月以每股約11美元的價格出售。相比之下，他們的整體成本基礎約為40美元-在僅僅三年的持有期內損失了大約75％的投資。現在的股價是13.33美元。
西南航空（LUV）：LUV是2016年第四季度以38.50美元至51美元之間的價格購買了約1％的投資組合股權，並在下個季度以49.50美元至59美元之間的價格增持。在2018年第二季度，價格在50美元至57美元之間再增持。同樣在4月以約30美元的價格出售。相比之下，他們的整體成本基礎為$ 42, 在僅僅三年的持有期內，損失了約30％的投資。現在的股價是34.90美元
餐館品牌國際（QSR）：QSR是2014年第四季度建立的投資組合，價格在35美元至42美元之間。蒂姆·霍頓斯（Tim Hortons）與漢堡王全球（Burger King Worldwide）合併/更名後，該公司於2014年12月開始交易。本季度以33至60美元的價格出售了股份。該股目前的交易價格為54.42美元
達美航空（DAL）：DAL在2016年第3季度僅佔0.19％的位置。在2016年第4季度, ，2018年第二季度, 其次是2019年第一季度, 在價格在39-52美元之間大幅增持。大約11％的企業股權在4月份以約22美元的價格出售。相比之下，他們的整體成本基礎約為$ 44，在僅僅三年的持有期內，大約損失了一半的投資。該股票目前的交易價格為28.95美元
高盛（GS）：截至上個季度，GS僅佔投資組合股份的0.17％。它成立於2013年第4季度。伯克希爾·哈撒韋公司在金融危機期間（2008年10月）獲得了價值50億美元的認股權證，用於購買GS股票，行使價為115美元（4,350萬股），將於2013年10月1日到期。巴菲特行使了權利。 GS目前的交易價約為208美元。他們的整體成本基礎約為每股72美元。
西方石油（OXY）：在2019年第三季度以42-53美元之間的價格購買了OXY的股份，下個季度以37-44美元之間的價格增持。本季度以10.75美元至24.50的價格出售了股份。該股目前的交易價格為14.64美元。
注意：巴郡還具有以每股62.50美元的價格購買8000萬股OXY股票的認股權證。這是去年5月完成的一筆10Billion美元的融資交易（永久優先股，年度股息為8％）的一部分。股息是在4月份以普通股而非現金支付的
增加倉位
Liberty SiriusXM Group（LSXMA）（LSXMK）:巴郡持有3000萬股Liberty Media股份，並獲得了相同數量的Liberty SiriusXM Group股票。 2017年第二季度以40美元的成本基礎增持。該季度主要通過公司5月份宣布的每股25.47美元的發行價，又增加了約27％的股份。該股票目前的交易價格為35.95美元。
注意：LSXMA / LSXMK的交易資產淨值與母公司（SIRI）的折價幅度很大。
Kroger Co.（KR）：KR是2019年第四季度建立的投資組合頭寸的0.37％，價格在24美元至29美元之間。在本季度，股價在30美元至34美元之間的價格上增持。而股票目前的交易價格為35.39美元。
Store Capital（STOR）：0.29％的STOR股份於2017年第二季度以每股20.25美元的私募交易建立。現在的股價是25.26美元。
Suncor Energy（SU）：0.16％的SU股份於2018年第四季度以26至40美元的價格購買。 2019年第四季度，股價在29美元至33美元增持。在本季度，價格在14.25美元至21.30美元之間的股票又增持。現在的股價約為$ 17。
賭注減少
富國銀行（WFC）：WFC現在佔13F投資組合頭寸的約3％。這是一個長期的賭注。最近的活動如下：去年約有25％的股票價格在43到55美元之間。本季度又有約27％的股票以22.50美元至33.30美元的價格出售。伯克希爾的成本基礎約為24.50美元，而其持股比例約為6％。該股票目前的交易價格為25.30美元。
美國Bancorp（USB）：自2006年以來，該組合中一直持有USB 2.40％的股份。在2007-2009年期間，原始倉位增加了兩倍。然後保持小量增持。該股票現在的價格為37.78美元，伯克希爾的成本基礎為38美元。他們控制著約10％的業務。本季度有少量拋售
紐約梅隆銀行（BK）：BK佔投資組合股份的1.38％。原始倉位在2012年第二季度以$ 19.50至$ 25的價格購買的。最近的活動如下：2017年價格在43.50美元至55美元之間增持，之後2018年價格在44.50美元至58.50美元之間再增持。該股目前的交易價格約為37.53美元。本季度約有10％的削減。伯克希爾基於BK的成本基礎約為每股46美元，所有權比例約為9％。
Charter Communications（CHTR）：CHTR佔投資組合倉位的1.31％。它開倉位於2014年最後三個季度，價格在118美元至170美元之間。在2015年第2季度在168美元至193美元之間的價格再次增持，隨後一個季度在167美元至195美元之間的價格又增持。該股票目前的交易價格約為605美元，而巴郡的成本基礎約為178美元。截至2018年第四季度的六個季度，以250美元至395美元之間的價格出售了約25％的股票，隨後在2019年第一季度以285美元至366美元之間的價格出售了約20％的資金。 2019年第二季度削減約5％，本季度削減約4％。
摩根大通銀行（JPM）：約1％的摩根大通股份於2018年第三季度以104美元至119美元的價格建立，下個季度以92美元至115美元的價格增加了約40％。在2019年第一季度，價格在97美元至107美元之間又增持。該股票目前的交易價格約為102美元。本季度約有60％的股票價格在84美元至114美元之間賣出
Sirius XM Holdings：SIRI 0.15％的股份是在2016年第四季度以4.08至4.61美元的價格購買的。 2017年第二季度賣出在價格$4.70至$ 5.50之間。本季度，約有60％的股票價格在4.50美元至6.50美元之間賣出。目前該股的價格約為6美元。
PNC Financial（PNC）：0.28％的PNC股份於2018年第三季度以134美元至146美元之間的價格成立，並在下個季度以110美元至140美元之間的價格增持。本季度約有40％的股票價格在95美元至131美元之賣出。現在的股價約為112美元。
M＆T Bank（MTB），Mastercard Inc.（MA）和Visa Inc.（V）：這些較小的倉位（每個都不超過投資組合的1％）都在本季度內被出售。
保持穩定
蘋果公司：AAPL目前是投資組合中佔最多，約佔44％。它成立於2016年第一季度，價格在93美元至110美元之間，下個季度價格在90美元至112美元之間增持。 2016年第四季度，價格在106美元至118美元之間又增持，其次是2017年1月在116美元至122美元之間的價格增持。 2017年第四季度價格在154美元至176美元之間的價格再增持，隨後是2018年第一季度價格在155美元至182美元之間的價格增持, 從那以後，活動一直很小。該股目前的交易價格約為460美元。
注意：伯克希爾在蘋果公司的整體成本基礎約為每股141美元。他們在企業中擁有約6％的所有權。
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這本書主要是回測 2000~2015 跟單可以超過大盤的經理人，有幾個在這幾年表現不好，大家還是要研究一下：
1. Berkshire Hathaway, Warren Buffett, and Charlie Munger
2. Appaloosa Management, David Tepper
3. Ariel Investments, John W. Rogers Jr.
4. Avenir Corporation, Charles Mackall Jr.
5. Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss
6. The Baupost Group, Seth Klarman
7. Chieftain Capital Management/Brave Warrior, Glenn Greenberg
8. Cobalt Capital Management, Wayne Cooperman
9. Eagle Capital Management, Ravenel Boykin Curry
10. Eminence Capital LLC, Ricky Sandler
11. Gardner, Russo, and Gardner
12. Greenlight Capital, David Einhorn
13. LSV Asset Management, Josef Lakonishok
14. PAR Capital Management, Paul A. Reeder III
15. Raiff Partners, Robert Raiff
16. Ruanne, Cuniff & Goldfarb, Sequoia Fund
17. SouthernSun Asset Management, Michael Cook
18. SPO Advisory Corp., John Scully
19. Third Point Management, Dan Loeb
20. Yacktman Asset Management, Donald Yacktman
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關於阿堯：
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網誌：http://bit.ly/blogs_yao
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