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6/10 大盤分析

美股高檔震盪壓回，台股卻開高後震盪走高，主要是昨(週三)天台股已先下跌、今日則相對抗跌，加上亞股表現不弱所致，目前技術面在季線(60日均線)之上整理，關鍵的10日均線反壓若能克服，則台股的多頭才能重新啟動。從市場結構來看，今天電子股成交比重站上5成了，這是好的開始，說明落後的電子族開始有資金挹注，反觀原物料族群則開始回檔，就連最強勢的貨櫃三雄(2615萬海等)也抵擋不住短線賣壓，這是短線資金轉進電子的徵兆。從近日電子股動向觀察，從PCB的ABF基板(3037欣興、8046南電)到銅箔基板(2383台光電、6213聯茂)，然後IC設計補強，從CIS晶片(3530晶相光)到類比IC再到MCU(6202盛群)可知，市場投機力進來了，則“落後補漲”效應可望在電子展現。

從今天電子次產業來看，銅箔基板續強(昨日就強了)說明進場資金並非極短線，則後續強勢電子股的追價力道會轉強，今天PA龍頭3105穩懋強勢上攻，可視為蘋果派的熱身行為，經驗上6月買蘋果、9月賣蘋果，現在正進入蘋果供應鏈的拉貨潮。再來是權王2330台積電的穩定走高，如果台積電能夠在配息增加的利多刺激下重回600元大關，則將激勵台積供應鏈的同步走高，今天半導體設備族群(6683雍智科、3680家登、3413京鼎)也開始加溫了。整體分析，由於目前進入主流轉換的關鍵期(傳產資金能否移向電子？)，股價大幅波動是正常的現象，基於穩定性考量，從業績成長的角度出發，看好台積鏈、IC設計、蘋果派。

10/14 大盤分析

國安基金退場影響了大型股的表現，但中小型股卻相當活躍，尤其是投機力最強的太陽能族群噴出了！從盤面來看，市場資金湧向強勢的中小型股，形成大型股轉弱、小型股續強的結構，因為台股焦點落在籌碼面強的小股身上，因此，短線操作以“重勢”為主，技術面的訴求較強。分析台股會如此發展的主因，應該跟美國總統大選將於11月3日進行有關，這是目前國際環境最大的變數，導致買盤偏向以強勢股短打為主，雖然美國總統選舉是一個變數，但不管誰當選，都將致力於美國經濟發展，因此，就算是主張對企業加稅的拜登當選，其影響都不會太長。

目前台股是以單兵作戰為主，強勢股吸金、弱勢股盤整，盤面走向“強者恆強”架構，除了太陽能外，產業前景看好的ABF基板、及PA表現也不錯，至於半導體設備，目前族群性不強，偏向個股為主，如3131弘塑、6532瑞耘、3289宜特、6683雍智科等；半導體設備族其實應該是長多產業，只是目前資金青睞的是短線人氣股。整體分析，在美國總統大選之前，盤面會由中小型股擔綱主軸，這個階段以“重勢”為主，操作上回歸3、3、3策略，3成資金布局長線股、3成資金搶短、並保留3成現金；搶短部分則用“長線保護”的概念，選擇Q4有漲價題材(如MOSFET、電源管理IC、面板等)的族群，以及Q4成長力道仍強的個股。

【0728胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
【大盤走勢】
早盤中場過後台積電(2330)、聯電(2303)漲停打開之後，市場賣壓開始湧現，尾盤指數翻黑的情況之下，先前主流的強勢電子股在昨天就有高檔轉弱的跡象今天又續跌。
目前的位階、這個時間點會建議投資人，持股要適當減碼，尤其高位階的個股，並不是看壞台股後勢，而是因為技術面上高檔爆量長黑，原則上是一個多方走勢要休息的訊號，短線上整理的時間可能會拉長，一些指標性個股都留上影線或是長黑K。
半導體相關的強勢指標，有些個股在昨天就出現敗壞跡象，有些股票的型態屬於高檔，連續性的黑K，像是立積(4968)這種型態跟大盤的走勢是背道而馳，是不是法人或者大戶在這個時間點有些個股它們在減碼，投資人需要稍為留意。
之前比較強勢最近拉回的個股，揚智(3041)、力旺(3529)都有這樣的跡象。

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【台積電相關供應鏈】
台積電(2330)是相關供應鏈這波漲幅的最大推手，但是今天台積電漲停打開之後，周邊的連動性個股，像是旺矽(6223)技術面型態昨天已經是高檔黑K，今天在作壓回，跟大盤走向截然不同，家登(3680)今天一根長黑K，破了5日、10日月線，這波很強勢的帆宣(6196)型態上沒有前面兩檔弱，帆宣今天是屬於連3漲之後的創高拉回，原則上這種型態先以漲多回檔視之，但是多數的半導體設備股都有出現高檔轉弱的跡象，甚至高價的雍智(6683)今天這根長黑K也把過去很重要的上升月線跌破了，假如手上有這種先前強勢的個股有出現連續性的黑K下跌，或者出現長黑K破了重要的上升軌道線的，建議投資人先行減碼是好的。
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【市場熱點】
低位階個股反而比較吸引買盤青睞，像是Mini LED指標性個股億光(2393)、晶電(2448)，在長期下來處在整個歷史的底部區，Mini LED的題材是在今年蘋果跟台廠的合作之下可能會發酵，這類的個股長線的位階非常低，所以說資金可能轉移目標到這些個股上，可以達到資金避風港的效應，但是短線上操作上難度比較高，不管半導體、IC設計這塊，產業前景不錯，但是台股大漲都漲不動，後續這些個股會不會陷入整理，加上台股的融資餘額原則上是好的，但是過去這段時間增加的幅度將近4成左右，急短線上可能也會有短線的獲利賣壓，也會增加操作難度。
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【投資人操作須知】
高位階個股先行減碼，接下來看蘋果供應鏈的部份，9月、10月都會有新品發表，但是多數的蘋果概念股首批的5G手機可能不如預期，原則上比較具有題材面的可能像是，新品的Air Pods、Mini LED的iPad版本、Apple Watch這些的營運狀況可能比較好，像是景碩(3189)可能拿到相關的訂單，景碩不管技術面、今年整體的營收獲利狀況比較受到市場買盤的認同，手機端不管是鴻海(2317)、可成(2474)、大立光(3008)蘋果即將公布財報之際，這些個股的走勢都是偏弱的，雖然多數蘋果概念股的股價都在低基期，但是進場的時機可能要等到有橫向性整理一段時間再說。
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