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📆五月份的台股雲霄飛車破了多項紀錄，不管是成交量或是單日漲跌點，都是史上之最，先是亮了 #無差別綠燈🟢，隔幾天又見證了 #無差別紅燈🔴。不過有眼尖的小尾巴發現，在5/12盤中摜殺千點的那天，0050和006208的跌幅怎麼差了1.2%？成分股一樣都是那50檔，權重也只有些微誤差，但怎麼其中一隻有 #比較耐震 的錯覺？😲
🍗而既然問到0050和006208，就令我們好奇這波從最高到最低，超過2千多點的能量釋放當中，以大型權值股為主的 #原型ETF們，有沒有重現2020年3月的 #被動阻跌？還是這次成為了網傳示警的 #加速助跌？結果台股又示範了一次，不需要瞎猜，讓數據說話🤓
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表格中七支策略指數ETF，在總數170支的台股基金中，有五支拿到一百多名的後半段成績。
重點是，投資人必須是因為認同這些策略而去投資，而不是以績效為理由去買進。以績效做為買進的理由，當遇到這樣嚴重的績效落後時，就會心生懷疑，開始想要離開了。
同是追蹤台灣50報酬指數，富邦台灣采吉50(006208)交出31.87%的全年績效，勝過元大台灣50ETF (0050) 31.69%的成果。
追蹤更多成分股的元大加權股價指數基金，在2020跟指數的落差只有0.18%。遠低於只需要追蹤50家公司的0050跟指數0.57%的落後。這個情形也跟2019相同。
完整討論與表格，可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2021/02/20202analysis-of-taiwan-equity-funds.html
【恒指劣質化】林本利: //最要害的是在2000年2月，盈動舉債900億元併吞香港電訊，之後恒指公司容許盈動取代香港電訊成為恒指成分股，改名電訊盈科（00008）。之後電訊盈科股價由142.5元下挫九成多，重挫恒指過千點，2008年6月被「叮走」時股價跌至只得4元多，市值蒸發數千億元。另一隻在2000年晉身恒指成分股的聯想集團（00992），同樣表現不濟，「叮」走後又再被納入，最終亦被「叮走」。
紅籌股、科網股先後重挫恒指，到2006年9月恒指公司又說改革，要納入內地大型國企，並逐步把恒指成分股數目由33隻增加至50隻。首隻被納入恒指的是建設銀行（00939），之後還有中國石化（00386）、中國銀行（03988）、工商銀行（01398）、中國人壽（02628）、中國平安保險（02318）、交通銀行（03328）、中國石油（00857）、中國神華（01088）及中煤能源（01898）等，一共10隻國企，當中只得平保表現較好，其餘都從高位急插，有些更跌足八、九成，兩隻煤碳股已被「叮走」。2006年9月恒指公司開始納入國企股成為恒指成分股，基金被迫追貨，加上早已大量入貨的「四叔」不斷唱好，令恒指在一年間由17,000多點升上31000點，國企指數更由6,000多點升上20000點，PE 30倍以上，隨着國企股泡沫爆破，國企股大跌，至今仍在11,000點附近上落，自然拖累恒指不少。
去年9月恒指公司開始納入「同股不同權」的公司成為恒指成分股，令阿里巴巴（09988）衝上300元。
隨着螞蟻上市失敗，中央政府加強反壟斷，阿里巴巴股價一度由高位下挫三成，令恒指損失數百點。現在恒指公司又打算改革恒指，恐怕進一步令恒指劣質化。//
#恒指劣質化 #阿里巴巴 #利財筆記 #IMONEY #經濟日報 #專欄 #投資理財 #林本利
#金融股 #存股 #0056
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00:00 3檔金融股存股2年，殖利率、投報率分享
00:50 中信金存股
02:46 國票金存股
05:04 兆豐金存股
07:17 存金融股、ETF心得分享
中信金
總持有張數 10張
最低股價18.15 (109/10/5)
最高股價 20.3 (107/12/07)
平均股價 19.1
總成本191,150元
投報率 17.25%
總損益 +32,980
108年享有股利2,000元
109年享有股利 6,000元
110年預計有10股參與股票配發 10,500元
總獲得股利18,500元
若加上今年，總股利佔了總投資金額的9%
配息，除息交易日基本上是在7月中
110年 現金股利 1.05元 殖利率4.91%
109年 現金股利 1元 殖利率5.05% 填息花了152天
108年 現金股利1元 殖利率4.47% 填息花了78天
國票金
總持有股數 1,517
最低股價 11.3 (109/5/29)
最高股價 16.5 (110/4/14)
平均股價 12.89
總成本 19,574
投報率 26.6%
總損益 +5,206
109年享有現金股利650元 ＋ 股票股利0.17元所以拿到17股
110年預計有1517股參與股利配發 可以得到986元股利 + 股票股利0.35
單計算現金股利的話，佔了總投資金額的9%
配息，除息交易日基本上是在7月中
109年 現金股利 0.65元 + 股票股利0.17元 殖利率7.11% 填息花了106天
110年 現金股利0.65元+ 股票股利0.35元 殖利率6.51%
國票金介紹
國票金(2889)於民國91年由國際票券金融公司、協和證券及大東證券以股份轉換方式成立，是國內唯一以票券為主體的金控公司。公司主要從事票券、證券、投信、投顧、期貨與創投等相關業務，以票券業務為營業主軸，其市占率居國內第二，僅次於兆豐票券。
國票金旗下子公司包括國際票券、國票創投、國票證券、樂天純網銀
2020年前三季，金控旗下子公司的獲利貢獻度：國際票券約佔81%、國票證券約佔18%、國票創投約佔0.2%
1)國際票券：
營業項目有票券經紀、自營、承銷、保證、背書、簽證，債券自營、承銷、簽證，以及投資相關股權商品、外幣債券自營、同業拆款經紀、可轉債資產交換和經主管機關核准辦理之衍生性金融商品等業務。
2019年經營項目占營收比重分別為：票券業務56%、債券業務39%、股權投資業務5%。
(2)國票證券：
營業項目有證券經紀、自營、承銷，期貨經紀和信託，以及投資顧問、融資融券、股務代理等業務。
2019年經營項目占營收比重分別為：證券經紀59%、證券自營36%、承銷佔4%。
(3)國票創投：
營業項目有租賃業務、對被投資事業提供企業經營、管理與諮詢服務，或直接提供資本等業務。
兆豐金
總持有股數 1,568股
定期定額1年
最低股價 28.75 (109/9/16)
最高股價 31.9 (110/4/16)
平均股價 30.29
總成本 47,501
投報率 8.14%
總損益 +3,865
109年享有現金股利202元
110年預估現金股利2,477元
加上今年，總股利佔了總投資金額的5%
配息，除息交易日基本上是在8月中
109年 現金股利 1.7元 殖利率5.65% 填息花了164天
110年 現金股利1.58元
兆豐金
資本額1,400億
[營業項目]
營業項目與產品結構
兆豐金控營收組成，2020年前三季年公司淨利貢獻比重：銀行業務佔約81%，票券約12%，證券約6%、產險佔1%。
金控旗下主要子公司：
(1)兆豐國際商業銀行：兆豐國際商業銀行利息淨收益佔69%，利息外淨收益佔31%。
(2)兆豐證券：兆豐證券經紀手續費收入佔營收比重42%，市佔率約3%，排名第9。
(3)兆豐票券：兆豐票券票券收入佔43%，債券收入佔52%。
(4)兆豐產物保險：兆豐產物保險火災保險約佔23.4%、貨運保險約佔3.6%、船舶保險約佔5.3%、汽車保險約佔47.7%、航空保險約佔1.6%、工程保險約佔3.2%、傷害保險約佔5.5%、健康保險約佔0.6%、其他保險約佔9%。
0056連續55期納入成分股中
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今天6/15貨櫃航海三王再度亮燈🔴，其中長榮(2603)即將在6/21下週一，不只納入0050也同時納入0056。不過自從6月初公告0056下半年成分股之後，好多人對於低殖利率的 #友達群創長榮 感到有些疑惑😲，這一集我們就來進一步研究。
#樂澀話水庫有進帳💦
#陽榮長明😅
#GPA本業獲利指標
✅008912成分比較表大圖 https://bit.ly/3grZ9qn
0:00 殖利率不高怎會納入？
2:08 五檔新成分比對結果
4:09 台股半導體ETF00891與00892
5:22 891與892持股權重
6:02 892掛牌出現折價
6:30 樂澀話
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