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【萬七也有便宜貨】
時間：2021/4/11(日)
貼文：NO.1227篇
【萬七也有便宜貨】
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■ 指數不預設高
不管國際股市或台北股市，如果看指數，位置都是歷史高附近或持續創新高，很多投資朋友心中有罣礙，預設立場，認為漲多的股票就應該要跌！指數創歷史高，還在地板、還沒漲的股票就是爛東西！其實這都是成見，我們對於行情，不應預設立場，不應存在幻想，才不會錯過大行情。
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只要全球總體經濟，穩健復甦，財政與貨幣政策能夠支撐，搭配最新的產業趨勢，其實有很多好股票，才剛剛開始要漲而已，特別是谷底翻揚的，10年磨一劍的股票，籌碼沉澱多年以後，突然一個營運轉機，這種股票動輒飆漲五成甚至一倍以上。
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■ 把眼光放遠
指數與個股要分開看，至於怎麼分開看，LEO提供兩個方法，第一、產業趨勢向上型，第二、月線底部起漲型。
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【產業趨勢向上型】
例如： 2021年 Mini LED產業迎來新的契機，三星大電視採用Mini LED當背光源，蘋果 iPad Pro預計12.9 吋搭載 Mini LED 螢幕，預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源，甚至帶動Mackbook Pro筆電、車用、手機等各種應用。整個產業鏈進入大爆發的一年，從最優先受惠的設備股惠特(6706)，點測、分選設備，持續擴產，供不應求，訂單據傳已經排到 9月以後。
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富采投控(3714)，晶電與隆達換股成立的新公司，今年面板供不應求，友達，群創漲翻天，產業趨勢向上，面板最重要的背光源，當然要提前掌握，友達透過子公司隆利投資，今年持續加碼，累計已投資約 9.35 億元，持有富采投控股權攀升至 8.08%。
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鼎元(2426)，確定被富采入主拿下3席董事，共同拓展感測相關應用，換句話說，將來在醫療、自動化設備、航太、車用與 3D 感測都會有富采的影子。

富采(3714)在中國佈局，與中國 LED 顯示屏廠商利亞德，合資成立的利晶微電子，攜手佈局 Micro LED 技術，並在無錫建立全球首座 Micro LED 量產基地，兩大集團各取得約一半持股，產能供不應求，訂單已排至 6 月，將提前啟動擴產計畫。
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聚積(3527)，Mini LED電視開始大量出貨，今年推出四款背光驅動晶片，與傳統傳統LCD背光的差異，在於聚積的驅動IC能夠達成的數百至上千區的「分區調光」功能，可提高畫面對比度，並實現如HDR的精細化顯示效果，今年將進入高成長期，出貨將呈倍數成長！
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產業趨勢向上型的，還有第三代半導體，電動車相關供應鏈，半導體設備擴大資本支出....這些都是長多格局，例如：漢磊(3707)股價頻創掛牌新高，但是高還會更高，強還會更強，股價反應的是未來幾年，半導體產業的全新革命，新一代護國神山的價值。
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【月線底部起漲型】
這一類型的股票，漲幅落大盤，把月K線圖打開，縮到最小，把過去10年、20年、30年的走勢攤開來看還在底部，也許公司過去表現不佳，經過長時間的沉潛後，迎來新的轉機，這一類型的股票不漲則矣，一飛衝天！
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例如：新鉅科(3630)，去年虧損 2.77億元，每股稅後虧損 1.5 元，但是大家要思考一個問題，營運虧損的公司為何在虧損期砸大錢蓋新工廠，若沒有新訂單，公司敢擴產？新產能開出以後，帶動營收增加，獲利增加，現在股價卻在歷史低檔，這就是最好的投資機會！
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新鉅科投資 39.2 億元興建的台中新廠，預估將在今年第二季完工，產品組合，包括 6P 鏡頭、潛望式鏡頭與光學屏下指紋鏡頭等組合改善，擴產幅度驚人約 80% ，加上生產自動化將帶來降低成本的效益。
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美國擴大基礎建設 2.25兆美元，其中 1000億美元應用在建設寬頻網路，為什麼呢？身在台灣的大家可能無法想像，世界強國在偏遠或農村地區，竟然還有數百萬家庭沒有寬頻網路可用，AT&T 目前的固網服務，提供的下載速度只有 10~25Mbps，上傳速度也只有 1Mbps。新政策預估將推動上傳下載都達到100Mbps的速度，這商機就很驚人了！
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例如：上詮(3363)，去年每股稅後盈餘 1.09元，三月營收月增 65%，是國內首家投入光纖熔燒(FBT)及平面光波導(PLC)相關產品的公司，是國內光纖元件技術領先的領導廠商，公司技術主要來自工業技術研究院光電所之核心團隊，主產品為光纖被動元件與模組，公司為國內最大光纖被動元件廠商。
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同樣月線圖打開，股價在歷史低檔，遠遠落後大盤，新商機帶來新契機，同樣類似的公司還有很多很多，之前分享過的例子：包含九暘(8040)、安國(8054)、正達(3149)、美隆電(2477)、南紡(1440)、偉詮電(2436)、一詮(2486)、艾笛森(3591)都是同樣類型，共同的特色就是一旦發動攻勢，通常都會倍數飆漲！
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這樣的個股還非常多，千萬不能錯過，只要買到任何一檔，都足以讓財富倍增，鎖定👇
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《文茜的世界周報》

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<單則精選>
人才是當前科技競爭下，各國都在競逐的戰場，而美中科技戰下，為規避華府與北京間的交鋒，動輒脫鉤.制裁或禁運的風險，不論是中國或西方的高科技，近來紛紛加大在政治立場相對中立的新加坡投資，面對這波產業鏈的轉移，新加坡也做好了準備。

過去因就業市場向外國人開放，引發反對黨的指責，社會更有排外的氣氛，讓近來新加坡在政策上有所緊縮，但新加坡總理李顯龍本週親上火線，為一項「科技准證」(Tech.Pass)的計畫做政策遊說，這項計劃只有500個名額，瞄準高科技專才，滿足條件的就給予留在新加坡創業或任職的機會，李顯龍說，這能為新加坡創造新的就業 並鞏固科技樞紐地位。

爭取科技人才舉世皆然，全球最大晶圓代工廠台灣的台積電，宣佈結構性調薪20% 創下歷年最高漲幅，顯然也是為了留住人才，同時應對中國在半導體行業上積極高薪挖角的挑戰。

而半導體正是美中科技戰的主戰場，特別是對華為的禁運之下，凸顯中國在這領域的短板，曾被英國《金融時報》等國際媒體，評選為亞洲科技硬體分析師第一名的楊應超說，中國忽略了半導體的重要性，如果最核心的晶片全面斷供，整個「中國製造」將完全崩潰，也因此，中國近來訴求「自力更生」 ，要以傾國之力打造「中國芯」，但楊應超認為，這並不容易。

如同美國逼迫當年的日本簽署《美日半導體協議》，以貿易手段摧毀日本半導體產業對美國造成的威脅和挑戰，當前美國也正全面壓制中國的科技創新，窒息技術的取得和人才的流動，而這恐怕並非中國喊出「自立更生」就能突圍。

{內文}
美中科技戰下的世局動盪，讓政治立場相對中立的新加坡迎來機會，為規避華府與北京間的交鋒，動輒脫鉤 制裁或禁運的風險，不論是中國或西方的高科技，近來紛紛加大在新加坡的投資，而面對這波產業鏈的轉新加坡也做好了準備。

(海峽時報視頻新聞主播)
明年1月 (新加坡)將有新的工作准證制度，提供給外國頂尖技術專業人員，憑此通行證，他們可以在新加坡開設公司並經營業務，或者在本地成為其他公司的股東或投資者，因就業市場向外國人開放引發反對黨的指責，讓近來新加坡在政策上有所緊縮，但在高端人力的引進上仍不遺餘力，這次更瞄準高科技，推出的「科技准證」(Tech.Pass)的計畫，即過去一年最低月薪兩萬(新加坡幣)，5年的科技企業領導職位，或曾主導科技產品研發，三項要件只要滿足兩項，就可留在新加坡創業或任職，名額雖然只有500人，但星國經濟發展局預計，這將吸引全球頂尖的科技專才加入，更可為新加坡帶來新的就業。

(李顯龍/新加坡總理)
非新加坡人在新加坡時，必須努力適應工作和社交，而新加坡人必須了解，這是新加坡如何創造新工作，和更多就業的方式，且必須確保他們受到公平對待，不會受到歧視，並在工作和晉升方面有公平的機會，他們必須看到科技公司，帶來了構建行業和能力的專業知識和經驗，這樣我們自己的員工可以從他們身上學習，提升自己並最終建立我們自己的人才庫

面對國內排外的氣氛，新加坡總理李顯龍本週在一場論壇上，為「科技准證」的政策辯護，而爭取科技人才舉世皆然，全球最大晶圓代工廠台灣的台積電，宣布結構性調薪20%，創下歷年最高漲幅，顯然也是為了留住人才，同時應對中國在半導體行業上，積極高薪挖角的挑戰。而半導體正是美中科技戰的主戰場，特別是對華為的禁運之下，凸顯中國在這領域的短板，官方數據顯示，中國是全球最大的晶片進口國，已連續三年都超過3000億美金，金額比進口原油還要多。

(魏少軍/大陸清華大學微電子研究所所長)
中國集成電路發展很長時間以後，到了2000年有一個小高潮，後面呢就10多年的時間，其實我們在半導體方面的投資是非常少的，而同期全球的平均投資額，每年的平均投資額大概在500億美元左右，我們國家的投資，我們開玩笑說是叫，在人家的投資的統計誤差範圍之內，就基本上是可以忽略不計的，可以忽略不計的，那麼沒有投資，市場或者企業又沒有自我造血的能力，那麼這個過程當中，你的產業發展就是非常艱苦

過去的「中國製造」技術靠外援，零件全進口，只求代工賺快錢，缺少研發投入的結果，在轉型升級路上，就遇上被外國人「卡脖子」的瓶頸，這狀況在半導體產業最為凸出。

(楊應超/柯克蘭資本董事長)
我們之前談到所謂「紅色供應鏈」，就是之前台灣公司到大陸設廠，做什麼製造，世界工廠，那大陸後來崛起，基本上台灣人做的，大陸都學會了，因為大陸有市場，他可以砸錢 有人工，所以從零件 組裝 DRAM 面板都做會了，唯一一個大陸學不會的就是半導體，那這個東西因為投入太深了，那大陸對於這點可能沒有特別注意到，他們就賺錢為主，可能上市啊 資本市場，這類有想過做，後來忽略就沒有了

曾被英國《金融時報》等國際媒體，評選為亞洲科技硬體分析師第一名的楊應超說，
中國忽略了半導體的重要性，如果最核心的晶片全面斷供，整個「中國製造」將完全崩潰，也因此，中國近來訴求「自力更生」，要以傾國之力打造「中國芯」，但楊應超認為這並不容易。

(楊應超/柯克蘭資本董事長)
半導體有三個很大的門檻，大陸一直沒有辦法跨越，第一個門檻就是所謂的IC設計
IC設計就像台灣的聯發科，就者一批工程師 去設計 晶片設計，這個其實沒那麼難，
因為只要花錢把人搶來就可以了，難的地方是設計的那個軟體，只有三家公司做這個軟體，都是美國公司

(羅斯/美國商務部長)5月20日，我們發布了一項命令，這次規則限縮就明確表明，使用任何美國軟體或使用美國製造設備的產品，為華為生產產品，這將被禁止，並且需要獲得許可

美國商務部在5月的禁令修改了「外國直接生產規則」（FDPR），這恐怕讓華為旗下的晶片設計公司海思停擺，因為設計晶片必備的軟體幾乎全是美國公司，包括益華設計系統(Cadence)，新思科技(Synopsys) Ansys，及德國的明導(Mentor Graphics)這4大巨頭，幾乎都受制於美國的禁令。

(楊應超/柯克蘭資本董事長)
第二個門檻就是器材，所謂的半導體器材，從台積電來講好了，他拿一個wafer就是晶圓，從無到有，兩個月的時間 要300個過程，要做300道手續才能把晶圓做出來，然後他要很多機器來做，最重要的機器就叫Lithography，中文好像叫光刻，就是光去刻那個東西，只有一家可以做，就是ASML，荷蘭的公司 對，就那一家做的出來
，這家重要的程度就是說，連台積電 連三星都要去求他們去買機器 去搶機器，他們機器訂的話，一年以後才拿的到，而且他們都入股那個公司了，因為要拿那個機器，所以沒有那個機器，後面就免做了，所以大陸拿不到機器的話，這個機器是不能替代的 就沒有了

艾司摩爾(ASML)的極紫外光刻機EUV是晶片製程的設備，這和傳統底片曝光類似，以雷射對幾何圖像曝光，然後對矽晶圓進行刻蝕，利用極短波長的特殊光源，把轉印到半導體上的電路線寬，縮小到7奈米以下，目前能製造光刻機的有日本佳能與尼康等企業，但能生產紫外線光刻機並且量產的只有荷蘭的艾司摩爾(ASML)一家，這壟斷了全球科技供應鏈上最重要的一環，台灣的台積電就是艾司摩爾的客戶之一，而受制於「瓦聖納協議」的科技管制，艾司摩爾出售光刻機給中國，都需要荷蘭政府的許可，過去往往因為等待審批，錯失獲得先進製程的時機。

(楊應超/柯克蘭資本董事長)
最難的第三道，就是怎麼做出來，像餐館好了，餐館廚房給我做，器材都在，叫我去炒，我炒不出來，因為我不會炒，就是，你軟體也給你，器材給你。你怎麼做，這個就是know how，工程師多年經驗才做得出來，所以半導你你常聽到一個名詞，叫yield rate (良率)，就是同樣的晶片，有人做出來可能是90%的yield rate(良率)，通常90%以上，有人做出來可能1%或0%，就你晶片做了半天，那麼複雜做出來是爛的東西，就所謂的yield rate(良率)，中芯半導體設立是2000年初，那時候我去看過，在上海外面嘛，那個時候沒有中美貿易戰，那時候基本上他要什麼有什麼，他有軟體 有硬體，20年做不出來，就我剛才講的第三部份，就經驗所謂的recipe(秘訣)，怎麼做yield rate(良率)，(就不會炒菜)，對 不會炒，所以他20年的時間全部給你還做不出來

楊應超認為，從設計 製程設備到人才，這半導體的三道門檻，是中國難以跨越的鴻溝，而這正是所有科技產業的最核心，如同美國逼迫當年的日本簽署《美日半導體協議》，以貿易手段摧毀日本半導體產業，對美國造成的威脅和挑戰，當前美國也正全面壓制中國的科技創新，窒息技術的取得和人才的流動，而這恐怕並非中國
喊出「自立更生」就能突圍。
https://www.youtube.com/watch?v=hH6WUB1Msow

【完整版】2020.11.22《文茜世界財經周報》
https://www.youtube.com/watch?v=BuDkX0DhDWg

Joe：「如果美國對華為的禁令正式生效，半導體市場短線受到的負面影響可能就會確定擴大，不過政治是大家談出來的折衷合約，彈性空間還很大的」

美國對華為禁令升級，導致以聯發科為首的多家半導體廠商股價下跌，美國制裁已擾亂全球科技業供應鏈，金融集團Mirabaud的TMT（科技、媒體和電信）研究主管Neil Campling表示，如果美國持續對華為擴大制裁，整個半導體業都會遭殃，中國也可能給予「回禮」，帶來更多風險，美國新禁令將衝擊聯發科及三星、SK海力士、Sony等亞洲廠商，連歐洲的英飛凌（Infineon）、艾邁斯（ams）等業者也無法倖免。

作為全球最大的手機製造商，倘若失去獲取晶片的管道，要承擔的可不僅是市佔率下滑這麼簡單。跨國投資銀行Jefferies認為，華為的手機業務恐因此「完蛋」；美國最大金融服務機構摩根大通（JP Morgan）也認為有這個可能，而小米、Oppo等中國品牌及蘋果、三星將接管華為的市場，成為贏家，儘管歐洲半導體製造商供應給華為的晶片，對美國晶片技術的仰賴程度並不高，但仍然會因為華府的供貨禁令受到衝擊。

美國商務部上周說，外國公司如果向華為提供基於特定美國技術的產品，必須先取得許可，歐洲晶片廠如意法半導體（STMicroelectronics）和奧地利微電子（AMS）等生產的許多組件，最後都出現在華為的智慧手機裡。如果那些手機的其他元件使用美國零組件或智慧財產，生產很可能受到影響，美中關係緊張，歐洲被夾中間，歐盟國家被迫在重要安全盟友和全球貿易夥伴之間取得平衡。由於美國施壓，英國已經決定禁止華為參與未來無線基礎設施建設。

總部在奧地利的AMS並不需要美國軟體或設備來製造產品，利如3D感測元件。然而，摩根大通（JPMorgan）分析師Sandeep Deshpande說，「如果華為電話無法出貨」，美國的禁令仍舊會造成影響，AMS說，該公司正在評估美國最近禁令的法律要件，此時無法揣測，禁令對公司產品會適用至何種程度。

STMicro的發言人說，「正對新增規定進行評估並將予以遵行」。

德國科技大廠Infineon Technologies說，正在評估美國的決定並據以作出反應，總部在英國的晶片業者戴樂格半導體（Dialog Semiconductor），為不同的華為產品供應電源管理晶片，正密切關注情勢發展。另一家歐洲半導體廠商恩智浦半導體公司（NXP Semiconductors）則未回應評論要求。

萬一中國選擇針對蘋果進行報復，歐洲製造商還將面臨更大的威脅，因為蘋果是他們的重要大客戶，愛迪生投資研究公司（Edisson）TMT全球主管Dan Ridsdale表示，在手機方面，歐洲半導體業對蘋果的曝險大於華為，如果蘋果失去中國的市占，影響所及也會波及其供應鏈。

國際半導體協會（SEMI）發出聲明指出，對華為升級管制將帶來嚴重負面影響，最終將損害美國半導體產業，使其他企業可取代美國技術，並呼籲美國官方應再給予120天寬限期，繼美國半導體產業協會（SIA）警告此舉將對美國半導體產業帶來明顯負面影響後，代表全球逾2,000家半導體相關企業與超過130萬產業人士的SEMI也指出，美國的新出口管制條例將抑制購買美國製造設備與設計軟體之意願，並已導致和華為無關的企業損失將近1,700萬美元，美國商務部大幅擴大單方面限制的決定，可能導致更多的銷售損失，甚至侵蝕美國產品之客戶基礎，且新的限制也會加深對美國技術供應不可靠的看法，並進一步刺激出更多用來取代美國技術的方案，屆時恐使美國半導體企業收入減少，影響投入研發資源，並削弱美國創新，進而損害國家安全。因此，SEMI請求美國商務部將8月17日前生產的產品之寬限期延長120日，以確保決策具有可預見性和即時性，並為和5G無關的產品提供更大的彈性。

https://newtalk.tw/news/view/2020-08-20/453450
https://technews.tw/2020/08/27/semi-calls-on-the-united-states-about-huawei/
https://www.worldjournal.com/7118029/article-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%8a%a0%e5%bc%b7%e8%8f%af%e7%82%ba%e7%a6%81%e4%bb%a4-%e6%ad%90%e6%b4%b2%e6%99%b6%e7%89%87%e5%bb%a0%e7%84%a1%e5%a5%88%e6%b1%a0%e9%ad%9a%e4%b9%8b%e6%ae%83/?ref=%E9%A6%96%E9%A0%81_%E5%8D%B3%E6%99%82NOW