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電動車市場做大後，長期總需求量會成長，但對於最上游的原料供應商來說，還是不會改變其景氣循環特性。
電動車裡面最重要的就是電池，而電池是由「正級材料」、「負級材料」、「電解液」、「隔離膜」等組成的，這些都是整個電動車產業的最上游原料。
沒有錯，電動車會帶動這些材料的需求，整個餅會變大，不過每個行業都一樣，最上游的供應商景氣循環會比較大，這件事不會因為電動車成長而改變。
🧪美琪瑪(4721)是全球最大的PTA氧化觸媒供應商，下游客戶(PTA生產商)在製造PTA的時候就會消耗掉氧化觸媒(算是一種消耗品)，所以美琪瑪的氧化觸媒訂單狀況，跟下游PTA客戶生產數量有關。
即便美琪瑪已經做到全球四成市佔率，PTA的終端應用也是衣服、塑膠製品等等很穩定的需求，但美琪瑪營收波動非常劇烈，沒辦法，最上游的材料廠就是無法擺脫景氣循環的宿命。
PTA景氣好的時候原料就會一直叫，PTA景氣稍微不好的時候原料供應就會立刻停止，先把庫存用完再叫就好。
終端需求假設是100個，掉到了90個的時候，對於最下游廠商來說營收才衰退10%，但是因為它有庫存，所以對上游供應商來說，減少的不只10%，而是要等客戶把庫存快用完的時候才會想叫貨。
下游營收衰退10%，上游衰退幅度肯定遠大10%。這種現象不會因為電動車大成長，而改變了這個結構，即使美琪瑪切入了電動車新市場，未來創高可期，但它畢竟還是位於電動車產業的最上游，未來營運波動程度仍會很高，這是股票投資人需先注意的地方。
🚗美琪瑪(4721)電動車布局
美琪瑪生產的材料價格很低廉，所以通常會就近客戶廠房去設廠，所以美琪瑪到處都有工廠。
而這些材料也可用在電動車正級材料，所以當電動車市場開始起來的時候，美琪瑪(4721)當仁不讓，迅速切入供應鏈。
因為美琪瑪的PTA產能很大，全球生產基地又多，所以將來會受惠於正級材料需求成長，是理所當然的事，需要這個材料的電池廠就會找到美琪瑪，電池材料營收的成長快速，電池材料成長時，也著實帶動整體獲利進入成長期。
不過如同剛剛所說景氣循環，去年因為疫情而受到影響時，衰退幅度也比下游來的大更多。
未來電池材料營收有機會一波比一波高，帶動整題營運創新高，但該有的循環性，投資人仍需注意，以免買在高點。
📈目前景氣循環位置
從營收恢復狀況來看，電池材料才剛進入復甦週期，由於汽車產業供應鏈特性，衰退會比較久才能恢復，復甦一但到來，也可以持續較久。
電動車材料需求能夠轉好，多半是因為客戶庫存已經低了，所以出現第一波回補需求，像上一次循環就能持續一年以上的成長週期。
再從長期營收水平來看，平均營收水準也還沒回到過去，假如客戶並沒有失去的話，營收接下來還有更多成長空間，也是合理的預期。
📊景氣循環股的評價
假如未來景氣循環還是很大，那我們用股價淨值比來看股票昂貴程度，或許來得可靠些。
美琪瑪股價雖已大漲一段，但還在上一次循環範圍區間內。市場已經領先反應未來利多，然而只要循環持續向上，接下來的獲利成長利多還是會多於利空。
前七月自結EPS2.27元，已經超越去年整年獲利，隨著8月營收公布，接著會公佈的自結獲利也將備受矚目。
#美琪瑪
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雖然今天 #許藍方 新聞成為熱搜第一，但是我們還是要很認真的討論 #高端 跟#五倍券 到底是怎麼一回事！
亮亮最近真的火力四射，左轟謝金河、右打王定宇跟林靜儀，這到底是怎麼樣，我們來問問亮亮本人…
根據風傳媒報導，財信傳媒董事長謝金河日前在臉書發文表示，有位醫生朋友說，高端、聯亞等本土疫苗就像台灣的奧運選手，正常國人都會希望成功，怎麼反而唱衰、扯後腿、誣陷？對此，民進黨前立委郭正亮批評，這簡直是在污辱奧運，謝金河應該先自清有沒有買過基亞股票。亮亮一句話正中紅心了嗎？到底謝金河有沒有買基亞的股票呢？
而且一張郭董郭台銘飛往捷克施打BNT的照片，引來民進黨立委王定宇表示，以後再有人說「沒打疫苗不能出國」或是「打國產疫苗不能出國」，郭董這個例子可以重重的堵住說謊的嘴，而林靜儀則是說，從郭董這例子可以證實「沒有打疫苗，或沒有打特定廠牌的疫苗，可以出國。」想不到這竟然也讓亮亮忍不住發火說：這兩人是在轉移焦點，因為一直都可以出國，重點是要不要隔離。
說到疫苗就讓人想起國內國際疫苗的不足，加上AZ混打1-3類人成為先行的對象，而傳說中不斷解壓縮的第二類人，而這第二類人膨脹的數據有兩種，一種是根據國民黨立委林奕華指出，疫苗優先施打第二類對象，有關政府官員的部分，政府給的人數，6月本來只是9萬人，但截至8月2日，透過第二類名單完成施打的人數已達27萬之多，其中食藥署含編制外人員超打169%，甚至包含審查國產疫苗的藥品查驗中心（CDE）人員，但都打國際疫苗。
另一種是則是根據時代力量的統計，2021年2月的時候是9萬人，到了6月9號變成13.9萬人，然後6月20號又擴張到16.6萬人，在7月8號的時候則是有19.7萬人。我的媽啊，這第二類人到底有多會解壓縮啊，而且這些所謂的第二類政府官員到底有甚麼急迫性與危險性要跟醫療人員、教師、老人家搶疫苗呢？莫非作圖很重要？
再來我們要請耶魯大學政治學博士來幫我們好好解析，高端與Novavax，根據信傳媒指出，萬眾矚目的Novavax次單位蛋白新冠疫苗，再次傳出延後向美國FDA申請EUA，要拖到10月，導致股價重挫接近兩成。Novavax執行長說：「要讓所有的製造，分析，疫苗效力及純度保持一致而且合格，相當耗費時間。」
同樣次單位蛋白的高端疫苗，卻傳出8月底就要施打了，難道台灣生產疫苗的技術，領先美國這麼多嗎？
然後呢，我們來談談五倍券，我們偉大的行政院長蘇貞昌今天表示，振興券因為是全國普發、限期使用，而且可以一再循環，業者還會加碼，地方還會跟進，效果就在這裡，所以政府把去年三倍券的經驗，再加以精進，希望這一波受衝擊的內需，像餐飲、夜市、零售等等都能使用，讓受衝擊的產業可以迅速恢復。但是蘇大院長可能真的不知道，在這人世中有很多人是連1千塊都拿不出來的，而蘇貞昌的五倍券計畫也引起黨內不同的反對聲浪，有不少立委認為政府可以考量吸收1000塊的成本，改為讓民眾直接領券。對此，亮亮怎麼看呢？
最後要來談談來自對岸的新聞，不僅阿里巴巴女員工遭到上司性侵，連滴滴出行也爆出性侵案。根據 CTWANT 報導，該名受害者主管要求她去出差，去KTV陪酒，導致她酒後不省人事，遭到主管強制猥褻，更可惡的是，該名主管甚至趁她酒未醒時進入她的房間多達4次，而且次次都伸出狼爪，而在事發之後，受害者本想大事化小，在公司內部解決這件事情，豈料將事情告訴公司後，卻換來冷漠無情的對待，不得已只好公諸於世。而阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇也做出懲處，表示已辭退該名男主管；如今有網友就爆料，該名男主管動作相當迅速，不僅前往下一間公司「字節跳動」求職，而且還過了第一輪面試。
另外根據三立新聞網報導，阿里巴巴上司性侵女員工事件鬧得沸沸揚揚，沒想到中國網約車平台「滴滴出行」也隨即傳出性醜聞，該公司一名離職女員工最近在微博發文爆料，自己被上司帶到與客戶的飯局後，遭客戶灌酒迷醉後性侵，事後多次向公司高層反應卻都無果，甚至反遭開除，讓她從此留下陰影，淚訴，「那是我一生的噩夢」。
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00:00 聊聊許藍方
11:00 解密高端、聯亞、novavax
32:00 雙北行政抵抗高端？＋三大決定出錯導致疫苗荒？
53:00 疫苗黃卡未數位化
01:00:00 高端巴拉圭臨床實驗遭稱中國台灣
01:26:00 第二類增胖近20萬人!施打疫苗總是有特權插隊?
01:30:00 發五倍券!郵局人員成疫情高風險
01:36:00朱大公布為何不去上T台節目原因
01:39:00 五倍券!為何蘇揆一意孤行?
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端午過了，假也放了，代表一個全新的開始，在夏天的節氣裡，12生肖中，屬虎、兔、馬、狗、豬的5類朋友，最近不僅事業運超旺，還有貴人撐腰。
人生要幸福運勢要知道 事業運強強滾的五大生肖
虎：財運★★★★ 愛情★★★ 健康★★★★ 事業★★★★
1.屬虎的朋友天生就很有領導能力，近期很適合跳出來主導大局，氣場將會震懾全場，讓所有人願意為你賣命。加上「三合」助力，身邊的人會主動幫你物色好合作廠商，省去不少麻煩，努力開發熱賣商品，可以創下佳績。
2.從事出版業、行銷相關產業、藝文產業等五行屬木行業的虎朋友，可多找跨領域的專家合作，將能創造新的話題和買氣，表現備受矚目。
兔：財運★★★★ 愛情★★★★★ 健康★★★★ 事業★★★
1.屬兔的朋友五行屬木，在夏天火旺的月份，因為木生火，事業上將有突破性的進展，業績很可能創下新高。原本談不下來的客戶比較後，再回頭找你購買，一定要用心服務，會讓客戶很滿意。
2.從事百貨業、服飾業、美妝產業等五行屬火行業的兔朋友，多展現你的親和力來打動客戶的心，將會讓事業更成功。
馬： 財運★★★ 愛情★ 健康★ 事業★★
1.急性子的馬朋友，本月剛好是屬火的午月，加上馬的地支屬午，所以最近的你非常主動積極。只要能冷靜思考，就能憑衝勁闖出一片天。
2.天將降大任於斯人也，水產、運輸、觀光業，以及消防業者的五行屬水，水剋火為財，所以一定可以賺大錢！但當然是水火也有對沖特質，所以是非較多，只要你運用智慧，就可以妥善過關，錢財照樣滾滾來！
狗： 財運★★★★ 愛情★★★★ 健康★★★ 事業★★★★
1.積極主動又忠心的個性，很容易催動「三合」的力量，讓貴人不幫忙都手癢。
2.加上「金匱」財星入宮，只要把握各種賺錢的機會，事業就能順利，財運興旺。
3.從事房地產、農牧業，以及代書、仲介等五行屬土行業的狗朋友，事業順利，容易賺滿滿獎金。
豬： 財運★★★★★ 愛情★★★★ 健康★★★★ 事業★★★★★
1.貴人運超旺，非常受到主管、老闆的信任，有機會大展鴻圖
2.不必遷就其他人，按照自己的步調工作，反而更能自在發展。
3.從事IC產業、軟體設計，民代、YouTuber等以說話等五行屬金行業的豬朋友，因為金生水，在本月最能自由發揮、大放異彩。
雨揚老師說，以上這5個生肖，有貴人撐腰，事業運旺，但別忘了，當獎金到手或好事發生時，一定也要請同事吃好吃的東西或飲料，把好運分享出去，越分享越旺。
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2013東京電玩展順利落幕了，不愧是國際級的電玩盛事，即使展場距離東京市區有一段距離，在第一天還是湧入了10萬人潮前來朝聖。今年總共有三百多個遊戲廠商參展，而行動遊戲占了將近一半的數量，這也表示著行動手遊的市場正悄悄的擴張版圖中。
台灣的遊戲研發廠商也帶著自己的作品，在這個國際級的場合上嶄露頭角，XPEC樂陞科技今年也一次亮相了五款遊戲，宣佈全面跨入移動遊戲市場。在這五款移動遊戲中，最受矚目的3D卡牌動作遊戲《Fantasy Lore》帶來移動平台次世代的技術體驗與美術饗宴，獲得了日本知名遊戲平台商GREE專案投資並共享IP，而GREE也在東京電玩展特別網站中公開這個產品。
另外，7月底剛於全球發行的PS3專用下載遊戲《不要掉下去》，今年除了展出已發售的PS3版本之外，針對日本市場設計的NESiCAxLive大型機台版，也吸引許多玩家嚐鮮挑戰，充分展現了台灣製作團隊的跨平台開發實力。
而智冠集團旗下子公司智樂堂，也展出了極具台灣本土文化創意特色的兩大自製遊戲《獵命師》和《霹靂神州Online》，其中當紅網路作家九把刀小說改編的《獵命師》整合社群互動、卡片收集、策略經營、貨幣經濟交流等特色，也成為台灣展區攤位的焦點之一。
智樂堂董事長王俊博表示，目前《霹靂神州Online》及《獵命師》兩款遊戲皆受到日本廠商高度興趣並已密切洽談中。智樂堂期望能將台灣文創代表「霹靂」布袋戲的特色推廣至日本，吸引更多動漫迷喜愛；同時日本市場鮮少MMO客戶端結合手機的遊戲，《獵命師》的進軍也期望將款跨平台玩法的最大特色及概念帶給日本的玩家。
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