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最近站長最常被問到的問題：「請問江蘇限電，XX公司在當地沒有廠房，是否會受惠轉單？」
其實，近期電子產業多數都面臨供給短缺的問題，儘管缺口在2021Q4開始逐漸收斂，但短期內並沒有立刻恢復供需平衡，廠商產能利用率普遍都很高，即便是在沿海省份沒有設廠的公司，也不會有多餘的產能來承接轉單，所以不會發生「轉單效應」。
倒是煤價大漲、限電、碳中和......等議題，嚴重打擊中國當地PVC、EVA、燒鹼產能，且塑化產業的產能利用率相對較寬鬆，更有機會爭取到轉單。
近期「量化系統」新增的塑化原料產品報價及利差(全台灣獨家)，以及台塑、南亞、台聚......等公司的個股報告/短評，從不同角度來分析，讓讀者更瞭解塑化產業，這些好康就留給訂閱會員獨享囉！
至於各家電子廠商在江蘇省產能占比，明天整理一份清單，放在Telegram頻道，歡迎追蹤。
群創董座洪進揚表示，面板景氣波動幅度收斂，價格不至於殺到骨
【財訊快報／記者巫彩蓮報導】持續一年多面板報價開始回跌，甚至有外資大膽地預期，價格有跌破現金價格的壓力，群創(3481)董事長洪進揚今(17)日出席與台北捷運公司合作「Metro Lab」科技創新實驗案時表示，面板廠為了搶占市占率，採取價格戰的環境已經改變，價格殺到骨的狀況不至於發生，這一次價格波動度不像過去如此劇烈，公司會動態調整產品組合、產能利用率來因應，反映8、9月價格走勢，調降先前第三季平均售價預估值。
對於近期面板景氣變化，洪進揚認為，這一波面板報價漲勢持續了一年多，有所調整實屬正常，而近期因疫情而起的缺櫃、塞港的干擾因素，拉長終端商品上架流程，因此今年景氣走向將不會像往年上、下半年淡旺季節性走勢，加上疫情刺激Chromebook銷售榮景也開始放緩，上述因素均是牽動景氣的變數。
儘管面板景氣面臨了轉折，但洪進揚說，Chromebook消費端需求降溫，但商用買氣有上來，NB、Monitor等IT產品會有新自然平衡出現，面板供給端玻璃基板廠的歲修進度亦受到疫情影響，而驅動IC、PCB還是缺料，公司適時歲修調整過去一年多持續運作的機台；除了歲修之外，群創也會調整產品組合，目前TV比重逼近4成，未來調整方向為中小尺寸(手機、車載)、IT(NB、Monitor)、TV各占3分之1。
先前群創預期，第三季大尺寸面板出貨量、平均出貨單價季增率均落在3%以內，而中小尺寸出貨量季增率約3%；如今，8月小尺寸TV面板突發急劇下跌，洪進揚也鬆口，第三季平均出貨單價會有所反映，至於第四季出貨量可能機台歲修、產品組合調整而減少。
群創董座洪進揚表示，面板景氣波動幅度收斂，價格不至於殺到骨
【財訊快報／記者巫彩蓮報導】持續一年多面板報價開始回跌，甚至有外資大膽地預期，價格有跌破現金價格的壓力，群創(3481)董事長洪進揚今(17)日出席與台北捷運公司合作「Metro Lab」科技創新實驗案時表示，面板廠為了搶占市占率，採取價格戰的環境已經改變，價格殺到骨的狀況不至於發生，這一次價格波動度不像過去如此劇烈，公司會動態調整產品組合、產能利用率來因應，反映8、9月價格走勢，調降先前第三季平均售價預估值。
對於近期面板景氣變化，洪進揚認為，這一波面板報價漲勢持續了一年多，有所調整實屬正常，而近期因疫情而起的缺櫃、塞港的干擾因素，拉長終端商品上架流程，因此今年景氣走向將不會像往年上、下半年淡旺季節性走勢，加上疫情刺激Chromebook銷售榮景也開始放緩，上述因素均是牽動景氣的變數。
儘管面板景氣面臨了轉折，但洪進揚說，Chromebook消費端需求降溫，但商用買氣有上來，NB、Monitor等IT產品會有新自然平衡出現，面板供給端玻璃基板廠的歲修進度亦受到疫情影響，而驅動IC、PCB還是缺料，公司適時歲修調整過去一年多持續運作的機台；除了歲修之外，群創也會調整產品組合，目前TV比重逼近4成，未來調整方向為中小尺寸(手機、車載)、IT(NB、Monitor)、TV各占3分之1。
先前群創預期，第三季大尺寸面板出貨量、平均出貨單價季增率均落在3%以內，而中小尺寸出貨量季增率約3%；如今，8月小尺寸TV面板突發急劇下跌，洪進揚也鬆口，第三季平均出貨單價會有所反映，至於第四季出貨量可能機台歲修、產品組合調整而減少。
根據日本權威財經媒體《日經新聞》報導，蘋果將在今年第一季將iPhone 6S的產量削減大約30%，使得台灣蘋果供應鏈表現持續弱勢。股王大立光 (3008) 終場收在1830元，再度重挫6.63%；可成 (2474) 收在226元跌停價；台積電 (2330) 收在133元，下跌1.85%；和碩 (4938) 收在65.7元，下跌3.24%；瑞儀 (6176) 以62.3元作收，大跌8.52%。鴻海 (2317) 則又相對抗跌收78.3元，小跌0.89%；而就在股王大立光持續破底之際，股后漢微科(3658)昨天也接棒打到跌停收在1080元，
蘋果慘兮兮，非蘋手機也不能倖免，中國大陸手機市場需求趨緩，概念股之一的聯發科 (2454)盤中差一點就跌停，收盤跌幅高達9.25%。
由於深證指數(SICOM)狂瀉逾8%、上證指數(SHCOMP)也暴跌7%以上，反向ETF滬深反(00638R)及上証反(00634R)雙雙大漲逾6%，雙雙創下去年10月13日以來新高價。反觀正向二倍槓桿ETF上証2X(00633L)以及滬深2X(00637L)則狂殺逾10%，跌幅都是創下去年8月25日來最大，收盤價也是同步改寫去年10月3日來新低。由於盤中波動幅度相當大，也因此引來搶帽客，成交量比前一天明顯大增。帶動台股昨日整體ETF總成交值爆出逾140億元大量。專家認為，陸股提前收盤，不少買盤轉向來台作ETF交易。此外，台股昨日大跌138點，也引發當沖量大增，帶動上市整體現股當沖攀升達204.9億元。
各大類股除了水泥(TSE11)及鋼鐵(TSE20)之外，其餘都呈現下跌走勢。台泥(1101)董事長辜成允表示，去年可能是大陸水泥市場10年來成長趨勢的「拐點」，未來二、三年，當地水泥市場衰退的機率大增，只是利空早已反應在近期的股價表現上，台泥反倒在昨天大盤大跌時逆勢上漲將近5%。瑞信證券看好中國取消PC32.5型水泥，整體有效產能將因此減少20％，明年產能利用率預估將由73％上看85％，南部地區更可由82％提升至96％，有39％產能位於南部的台泥將是主要受惠者，因此將台泥投資評等調升至「表現優於大盤」，合理股價預估值仍維持在31元。鋼鐵股則因股價淨值比低，股價基期也低，加上反傾銷稅有利台商，昨日漲幅0.08％強過大盤位居類股第二強，龍頭指標中鋼(2002)昨天拉尾盤由黑翻紅小漲0.87％，主要就是因鋼鐵類股先前跌幅已深，股價淨值比來到歷史相對低點。
強勢個別股南緯（1467）因智慧衣題材讓市場想像空間大，逢低買盤承接力道增加，昨股價雖遇大盤下跌，仍逆勢上揚0.4元，漲幅2.41%收在17元，並維持5千餘張的大量。榮化（1704）因PP產能全面貢獻，加上報價回升，增添營運利多題材，昨日在低接買盤進駐下，以31.5元逆勢收紅，漲幅5％，成交張數11,198張，比前一交易日增加6.46％。外資買超2,369張、自營商也買超354張，只有投信站在賣方賣超200張。建漢（3062）拜集團成員台揚（2314)先行表態之賜，一開春走勢明顯轉強，建漢昨日續漲3.95％，今年以來累計漲幅擴大至5.56％，與台股的積弱不振相映成趣，連帶也吸引特定買盤卡位，近二日成交量明顯放大。建漢去年業績平平，不過在產品組合轉佳之下，去年前三季獲利反倒逆勢成長，累計前三季稅後盈餘3.28億元，平均毛利率8.9％，略高於前年同期的7％，前三季EPS1.01元逼近前年全年1.05元。光燿科（3428）身為手機照相鏡頭廠，儘管同業大立光近期股價慘跌，但對於光燿科似乎沒有任何影響，短短一個月時間從44.5元一路向上拉抬，在本周一寫下63.2元波段新高。儘管之後兩天回檔修正，但昨日在台股狂跌之際，卻再度逆勢攀升，終場以上漲2.97％、59元作收。
櫃買市場新上櫃公司一棒接一棒，周四有大中積體電路（6435）及科懋生技（6496）兩家新上櫃，大中以及科懋兩檔昨日掛牌價分別為28.8元與95元，雖然櫃買指數昨日持續破底走勢，大中股價震盪收33元，相較掛牌價上漲14.58％。科懋一度開高上攻到99元，但受生技族群股價大幅走弱影響，最後震盪拉回收92元跌破掛牌價。
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