最近美國與拜登基建支出有關的產業及企業，股價都大漲，大成鋼在2018年斥資新台幣百億元併入美國工業鋁大廠，這次正好趕上大機會！
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同時也有1部Youtube影片，追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網，也在其Youtube影片中提到，台積電(2330)再度站回140元關卡，面對勁敵三星搶攻晶圓代工市場，分析師指出，台積電 仍有優勢，帶領半導體(2303)、封測族群(2325)補漲，IC設計股由力旺(3529)、群聯(8299)等突圍，蘋概股可成(2474)獲巴克萊證券列為「加碼」，股價持續上揚近2%。不過iPhone訂單11月底...
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大成鋼迎向拜登新時代
我邀請大成鋼創辦人，現在仍是大成鋼、大國鋼總經理的謝榮坤先生上電視，這次拜登政府祭出2.25兆美元的基礎建設計劃，這其中6500億美元是用來修建橋樑、鐵公路運輸網及電動汽車、充電椿；另外6500億美元用來完善「家庭基礎建設」，這個美國史上最大規模的基礎建設計劃，很可能對未來產業及投資帶來重大影響。帶領大成鋼集團轉型到B to B的網路通路的大成鋼與大國鋼可能是台灣首當其衝的企業。
上週我到大成鋼集團，著墨在員工餐廳，這次我邀請謝總經理來現身說法，我問到大成鋼去年虧損，尤其第二季虧損逾7億，我問他今年會不會怎樣？謝總經理非常有自信，認為今年狀況會非常好！這個訊號值得留意。
這次拜登的重大基礎建設計劃，很可能是羅斯福總統新政以來最大的基建支出，最近美國與拜登基建支出有關的產業及企業，股價都大幅上漲，像是美國鋼鐵、Nucor、美國鋁業等，股價都大漲。大成鋼在2018年斥資新台幣百億元併入美國工業鋁大廠，這次正好趕上大機會。台灣的傳統產業一直都堅守製造本業，像大成鋼，大國鋼一出手就直接到美國部署通路，這樣的企業很少，這兩家公司股本都超過百億元，也許台灣企業最顯著的美國基建概念股，可能大成鋼及大國鋼是躬逢其盛的企業，而謝榮坤先生深蹲美國通路廿年，這次可能得到很不錯的回報！
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大成鋼迎向拜登新時代
這個禮拜，我邀請大成鋼創辦人，現在仍是大成鋼，大國鋼總經理的謝榮坤先生上電視，這次拜登政府祭出2.25兆美元的基礎建設計劃，這其中6500億美元是用來修建橋樑，鐵公路運輸網，及電動汽車，充電椿；另外6500億美元用來完善「家庭基礎建設」，這個美國史上最大規模的基礎建設計劃，很可能對未來產業及投資帶來重大影響。帶領大成鋼集團轉型到B to B的網路通路的大成鋼與大國鋼可能是台灣首當其衝的企業。
上週我到大成鋼集團，著墨在員工餐廳，這次我邀請謝總經理來現身說法，我問到大成鋼去年虧損，尤其第二季虧損逾7億，我問他今年會不會怎樣？謝總經理非常有自信，認為今年狀況會非常好！這個訊號值得留意。
這次拜登的重大基礎建設計劃，很可能是羅斯福總統新政以來最大的基建支出，最近美國與拜登基建支出有關的產業及企業，股價都大幅上漲，像是美國鋼鐵，Nucor，美國鋁業等，股價都大漲。大成鋼在2018年斥資新台幣百億元併入美國工業鋁大廠，這次正好趕上大機會。台灣的傳統產業一直都堅守製造本業，像大成鋼，大國鋼一出手就直接到美國部署通路，這樣的企業很少，這兩家公司股本都超過百億元，也許台灣企業最顯著的美國基建概念股，可能大成鋼及大國鋼是躬逢其盛的企業，而謝榮坤先生深蹲美國通路廿年，這次可能得到很不錯的回報！
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台積電(2330)再度站回140元關卡，面對勁敵三星搶攻晶圓代工市場，分析師指出，台積電 仍有優勢，帶領半導體(2303)、封測族群(2325)補漲，IC設計股由力旺(3529)、群聯(8299)等突圍，蘋概股可成(2474)獲巴克萊證券列為「加碼」，股價持續上揚近2%。不過iPhone訂單11月底面臨下修，也使得部份供應鏈股價有壓，F-TPK (3673) 連彈兩日後回檔下修1.8%，F-GIS(6456)、台郡(6269)以及鴻準(2354)等個股都壓尾盤由紅翻黑，非蘋陣營宏達電(2498)漲多震盪，被動元件的華新科(2492)續創波段新高，啟動集團作帳行情。太陽能景氣回春，蘋果拉著鴻海一起打造太陽能電廠，還有英業達(2356)董事長表示太陽能明年一整年都會好，元晶(6443)、嘉晶(3016)、新日光(3576)、益通(3452)轉機題材發酵，股價一路喊衝。下半年電視面板跌幅擴大，面板廠有感自救，群創 (3481)、LGD下個月將減產，不過雙虎友達 (2409) 、群創 同步走跌。受到陸股強彈激勵，滬深2X (00637L) 、上証2X (00633L) 雙雙勁揚大約2%。
傳產大型股也共襄盛舉，水泥雙雄(1101)(1102)同步收紅，塑化類股(TSE13)漲勢強勁，主要受惠於亞洲乙烯現貨行情穩步上揚，台塑化 (6505) 將調漲10月原料供應價格逾8%，為第4季獲利增溫；台塑四寶(1301)(1303)(1326)上漲0.81%至2.89%之間。紡織股利勤(4426)一馬當先，突破200元大關，續創新天價。汽車零組件的江興鍛(4528)、皇田(9951)、F-豐祥(5288)、劍麟(2228)、F-廣華(1338)，持續獲得買盤追捧。美國房市穩步復甦，家得寶上修財測預估，橋椿(2062)、福興(9924)再度轉強。生技股由智擎(4162)帶頭衝鋒，癌症新藥獲得台美核准通過，股價一度爆量攻頂，表現相對亮眼。晟德(4123)、健亞(4130)、美時(1795)也強勢表態。
金融業的法說預估在11月初舉行，加上「金保三會」即將登場，金控雙雄的富邦金(2881)及國泰金(2882)當帶頭大哥，另外外資看好民營金控，美林證券首選中壽(2823)、中信金(2891)及富邦金三金釵，金融類股指數(TSE28)漲幅0.98%，挑戰1,085點。
全球央行持續撒錢，金管會主委曾銘宗昨天指出，周邊大環境趨穩，台股「最壞的情況已經過去」，近期更明顯看到外資回流台股，本月至22日也就是上禮拜四為止，外資累計淨匯入回到1,945億美元，等於單月外資淨匯入約12億美元（折合約新台幣384億元）。尤其上周19到22日，外資幾乎天天淨匯入，外資10月可能終結先前連四個月淨匯出，重新轉為淨匯入。
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橋椿股價 在 Re: [標的] 2062 橋椿- stock | PTT職涯區 的推薦與評價
展望比展望： 前文說過的，美國房市展望佳應該是公認現象股價比股價： ... 毛利率部分: 若仔細觀察會發現橋椿毛利是跟隨其營收變化。 ... <看更多>
橋椿股價 在 Re: [標的] 2062 橋椿- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
※ 引述《flywhere ()》之銘言：
: 1. 標的： 2062橋椿 (例 2330 台積電)
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: A.產業面 :美國房市進入爆發期，相關居家修繕相關公司營收屢創新高 , 產業為景氣
正
: 向
: B.營收面: 營收從去年第三季有平均yoy 50%以上增長,未來增長動能會更強
: C.技術面: 短線日線剛形成多頭排列(目前處於修正乖離階段）, 週20 剛穿過週60 ,但
週
: 60之後扣抵低價,需等待較長時間扣抵值往上才能往上交叉週120（估計需要半年左右）
,
: 完成完整長線多頭排列
: Ｄ.籌碼 ：與同概念股成霖近期皆有固定分點大量買入
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: 日20 拐日60 賣出 ,約26的位置
今天看了一天 分享一下自己看法
小小財報新手看圖說故事 有錯幫忙指正一下QAQ
首先財報上似乎看不太出折舊日益漸低
同一個欄位
2020折舊增加$671,153(仟元)
2019折舊增加$624,380(仟元)
2018折舊增加$609,848(仟元)
2017折舊增加$509,643(仟元)<-中科廠開始折舊
2016折舊增加$327,266(仟元)
折舊看起來持續變多中，好像也看不到盡頭(?)
不過我是覺得應該不用管折舊的部分
折舊變少當利多，折舊持續的話(目前看起來是這樣)
以近4年EPS來看
如果EPS能夠贏過2018，2019的話
若股價也回到2018,2019的位階，也算是小小的外快
所以2021 EPS會是多少呢?
@1.從毛利率來看
這幾年最慘的地方
就是自從2017開始中科廠折舊後毛利率雪崩
毛利從2017年的2X%一路下滑到去年的個位數
一直到2020 Q4 才又重新登上9季以來高點(但也只有12.77%)
然後中科廠似乎因為自動化良率不足
一直沒有正式開產能
這部分是從產能上來推測的，2015年跟2020年產能完全一樣
2017.10的新聞也報導過
「公司設定目標是良率達92%以上，才對外接單，現階段僅將中國部分訂單移轉至新廠。
」
所以很可能中科廠良率3年來到現在都還不及格無法運作
只負責幫財報貢獻折舊扣血，不負責幫公司賺錢
但儘管如此，就跟原文說的一樣
從去年起美國房市很旺 帶動公司營收跟毛利成長
新屋開工跟營建許可(潛在開工)都不斷成長
若美國房市今年持續好(重要)
那說不定橋椿是有機會維持住毛利率12%
也就是毛利的部分
靠中科廠提升暫時沒指望，靠需求強勁則有希望
這部分可從每月營收跟Q1財報上持續觀察
@2.從營收來看
營收的話近8個月平均7億
2月份遇到過年+美國暴風雪 只有5.6億
3,4月份開始看能回升到多少應該滿重要的
最理想狀況是房市能夠持續旺到明年
今年全年繼續維持在平均7億以上
@3.從營業費用來看
從營業費用來看的話
其實橋椿這幾年一直有在控管費用
看起來算是搞出「中科廠負重訓練」後的少數亮點吧?
推銷費用(可能也跟產品力強有關?)跟管理費用都是明顯在下降
從2016年的一年7.5億 到2020年的一年6.4億
可以推估今年大概維持在6.5億應該算合理
以一支每年獲利好時是x億的股來說
營業費用直接相較前幾年降1億佔比還滿多的
承以上所整理，若這些假設都成立
1.美國房市需求持續強勁
2.毛利率維持住12%
3.營收全年平均7億*12=84億
4.營業費用全年6.5億
在不考慮業外收入跟匯損的情況下
(去年匯損1億)
稅前淨利(仟元)大概是
營業收入：8,400,000 (700,000*12)
營業毛利：1,008,000 (12%)
營業費用： 660,000 (2020->644,385)
營業淨利： 348,000
因為所得稅部分不知如何計算，所以直接參照過往年份
稅前淨利3.48億這個數字
剛好與2017年的3.28億極度接近
當年所得稅約1.1億
稅後淨利2.15億，換算EPS 1.33
而2017下半年 毛利開始爛
到2018年中前 股價大概在39-35之間遊走
所以以目前價位30來看的話
我覺得其實並不能說是貴
因為以2017-2019年位階及獲利來看
還有10%~30%的空間
但應該也不太能夠說是便宜的價位
因為考量到要上述的4大假設全部成立
即「環境、營收、毛利、營業費用」都達標
估計才能夠繳出跟2017相近或超越的EPS
而一旦毛利率不如預期，
例如全年只有10%，獲利就會近似於2019年
而2019當年，下半年股價在31-27元間
對這支關注的人記得
1.留意屆時Q1財報毛利如何
2.如果有消息中科廠開始生產毛利提升
不用想了，會顛覆上述假設是大大大利多
只要毛利能夠重回16%以上，股價重回45-60位階的機會非常高
給大家參考看看，有誤也歡迎指正QAQ
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.112.19 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1616943500.A.C3D.html
獲利預估打成3x億，應該是3.x億才對
不過eps預估跟其他地方維持不變
營業費用有在想辦法填坑啦
一支每年獲利在千萬到數億的股
這幾年降了1億的營業費用
相當於省下EPS 0.6支出 不無小補
※ 編輯: garyoldb (27.53.112.19 臺灣), 03/29/2021 08:26:36
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