#晶豪科（3006）券商投顧報告分享
摘要：
記憶體今年價格逐季上漲，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科、愛普（6531）等已公告第2季獲利大躍進，上半年營運表現優於預期，其中愛普上半年已賺逾一個股本。法人表示，尚未公告財報的模組廠如威剛（3260）、宜鼎（5289）、十銓（4967）、宇瞻（8271），第2季可望繳出亮麗成績單，下半年記憶體價格看漲到年底，記憶體業者營運表現會更好。
投資評論：
DRAM》2020年第4季開始，價格止跌反漲，2021年上半年漲幅增大且延續至下半年，惟漲幅開始收斂，不過，預期今年記憶體相關大廠皆能受惠，價格上漲對獲利為正向挹注。上週五晶豪科公告第2季財報，營收61億7,500萬元，季增24%，年增92%，毛利率36.6%
季增13.6 個百分點，毛利率增幅優於南亞科（2408），主要還是在於2019年～2020年市況不佳時，晶豪科持續增加庫存，2021年第1季末約有55億元、2021年第2季末庫存約51億元，低價庫存對其毛利率表現挹注較大，投研部預估晶豪科2021年EPS為17.08元，2017年～2018年記憶體市況較佳時，晶豪科本益比約落在10倍～18倍，考量對比2021年第1季及第2季DRAM合約價格大增約2成，但晶豪科 毛利率增幅為遞減，推估低價庫存有一定程度的減少，故投研部給 予較保守的評價，以今年 EPS給予10倍～12.5倍本益比，建議在170元～213.5 元（10倍～12.5倍本益比x 2021年預估EPS）區間偏多操作。
⚠️注意：價位為券商投顧報告提供，僅供參考，勿作為買賣進出依據。
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晶豪科評價 在 Re: [討論] 晶豪科如何? - 看板Tech_Job - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
※ 引述《CaptainCold (Leonard Snart)》之銘言：
: 晶豪科在板上討論度不高 搜尋一下只有10幾篇文
因為某些原因我回一下這篇
（別問 問了就是心態不健康duck不必）
先說為何很少人討論
因為有人會看ptt 所以大部分人會“被迫”刪文
（抱歉我就是那麼直）
晶豪就是低調賺 爽爽賺
也就是因為過太爽 小心人際關係
案例1
朋友不愛中午吃餐廳 喜歡跑金山街甚至更遠
同事覺得他過太爽 瞬間黑掉
半年內離職
案例2
朋友喜歡中午去跑步健身
被同事發覺後 覺得他過太爽
且運動可能會超過中午一點
（換衣服 洗澡……）
半年內離職
補充一下
案例3
也不算案例
“少數”主管 真的是少數
會計算你上廁所的次數
跟
跑去外面便利商店的次數
（尤其是你拿著飲料零食回去）
因為主管比工程師更閒……
結論
準時下班 薪水還可以
分紅還算有 …
當然沒辦法跟一線廠比
畢竟你是準時下班啊～
但是也因為這樣
捅你刀子的都是你的同事
（可能因為大家沒事做－真的沒事做）
在此 紀念那些剛進去(或還沒進去)
就黑掉的“心態單純”可憐人
（你知道我在說你 加油吧！ 你的前輩現在都在一線廠）
ps : HR別肉搜我
我現在 過去 未來 都跟晶豪沒任何關係
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.76.73 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1629993391.A.E10.html
※ 編輯: birdyman (42.72.76.73 臺灣), 08/27/2021 00:40:58
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