【(轉載)東協疫後商機 】
美、中貿易戰下的供應鏈重構,東南亞成為去中國化受惠者,而RCEP(區域全面經濟夥伴協定)的推動,更加速外資投資東南亞腳步。疫情雖衝擊東南亞短期經濟,不過在短鏈化、分散化趨勢下,東南亞-越南、馬來西亞、泰國仍將是企業全球布局的重要一環。
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疫情落難-紡織雙雄該選?🤔
🔗https://youtu.be/A91ocicTBRY
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⭐越南-下一個世界工廠
📌紡織、成衣、製鞋
越南為全球第二大的成衣代工及出口大國,此波停工潮對紡織供應鏈影響甚鉅,成衣轉單不易,只有部分轉往孟加拉,上游布料、紗、絲浮現較明顯的轉單潮,往台灣、印尼及其他東南亞國家。
👉相關概念股
儒鴻(1476)、聚陽(1477)、寶成(9904)、豐泰(9910)、成衣代工大廠廣越(4438)、光隆(8916)
📌電子
電子生產聚落則以北越為主,受疫情影響相對較小。
👉相關概念股
神基(3005)、華擎(3515)
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⭐馬來西亞-半導體封測重鎮
馬來西亞為全球半導體與被動元件重要出口國,受Delta病毒肆虐,馬來西亞自5月起開始封城、鎖國,不過據外媒報導,隨工人陸續接種疫苗並返回工廠,加上政府放寬關鍵產業防疫限制,半導體產能短缺可望在年底前緩解,期望能改善全球車用晶片短貨狀況。
👉相關概念股
雲端伺服器大廠緯穎(6669)、工業合成樹脂廠長興(1717)、上緯(3708),木材及加工資源特昇-KY(6616)、紅木-KY(8426),而客思達-KY(2936)則有部分貨源來自馬來西亞。
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⭐泰國-東協第二大經濟體
非中產能趨勢下,泰國成為台商南向的主要選項之一。
📌工業大廠台達電(2308)所投資的泰達電,以泰國為主要生產基地的泰鼎-KY(4927)、汽車板大廠敬鵬(2355),以及競國(6108)近年也都強化在泰國的投資布局。
同時也有7部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,IC設計逐檔技術大分析!飆漲之後輪到封測接棒?華邦電、旺宏抓不住的股性,不要看隔日沖外資?櫃買市場重返月均線要挑戰前高壓力?2021/08/03【老王不只三分鐘】 00:23 !!詐騙宣導!!請認明官方窗口,切勿輕易受騙上當! 06:51 費半終於突破前高,不過道瓊來到前高壓力後還是過不去,美股四...
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晶相光車用晶片 在 Facebook 的最讚貼文
🔴四位數的台積電? 三位數的聯電? -📀晶圓代工成熟製程的爭霸戰🆙
▶️➡️全球晶圓代工龍頭台積電(TSMC)8月25日陸續通知客戶,即日起該公司生產的7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%,7奈米以下的先進制程漲價7%到9%。消息震撼全球半導體供應鏈,分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品。
晶圓代工缺貨漲價已經不是產業新聞,從去年起聯電一路漲價,到今年向來認為晶圓代工業者不該隨著需求高就調高價格,需求差就降價的台積電,也罕見的一口氣調漲的先進V.S成熟製程的價格,而仔細去看漲價的內容,成熟製程更是漲價兩成,從這樣漲價的幅度就可以知道,成熟製程的市場需求有多麼的強勁,這就不難理解,專攻成熟製程市場的聯電,去年股價大漲187%,台積電60.1%,今年迄今聯電大漲53%,台積電17.7%。
事實上,聯電自從2018年放棄12奈米以下的先進製程,專攻8吋晶圓和28奈米成熟製程,當時很震撼市場,這等於是宣布不再和台積電軍備競賽,這讓聯電股價一直都徘徊在1X元,就不難窺見市場對聯電這布局的反應,但聯電反而因此不需要增加資本支出,後續折舊攤提費用,專注在提高股東報酬率和現金流量,聯電今年第2季毛利一舉突破30%、來到31.3%;上半年營收較去年同期成長13.1%,但上半年EPS卻較去年同期成長超過1倍多,去年上半年EPS 0.74元、今年上半年EPS 1.83元,顯然轉型有成。聯電日前法說會上也表示,第3季的需求仍然強勁,預估晶圓出貨量季增1-2%,平均銷售單價季增約6%,估第3季毛利率將進一步上揚約在35%,本業獲利也可比第2季持續成長。最新9月8號聯電總座表示,晶圓訂單客戶產能已經談到到明年底。
🚗價格調升、毛利增加這些是結果,但真正的原因,也就是需求,究竟從何開始爆炸性成長?真正讓聯電能夠一躍而起的,是5G電動車各種互聯網時代的需要,現在所需最夯的電動車相關的車用電子,非常需要大量的成熟製程晶片,當然還有微控制器等消費電子、通訊設備、智慧醫療等等,這讓成熟製程爆發性的開支散葉成長,成熟製程的可應用層面非常之廣,用白話一點的方式來說想像一下一輛智慧電動車所需要的車用晶片有多少?相較於傳統汽車,電動車就像一台可移動的超大型電腦,使用的半導體晶片需求將會大增,這也就是為何晶圓代工廠、矽晶圓廠均積極佈局車用市場,並相繼切入更新的材料:氮化鎵 (GaN) 等化合物半導體領域(也就是第三代半導體)。那麼先進製程呢?因為他的技術門檻高,主要使用在高端的傳輸、伺服器、數據中心等等,相較於成熟製程目前可應用的相對少。
🕐科技進步走的太快,晶片卻來不及生產供應,讓現階段的市場需求青睞成熟製程,等於是聯電的主場優勢,看到這裡就明白的聯電,外資重新擁抱甚至喊到百元目標價,曾經在21年前達到175元以上的歷史高點,市場都在看21年的漫長等待,聯電有沒有機會重返三位數?當然有著先進製程領先實力的台積電,回頭過來衝成熟製程,兩邊通吃,外資也不吝嗇看好到千元實力。
❗️需要思考的是,不只台灣廠商,亞洲的晶片供應商像是中國、韓國也前仆後繼擴廠,衝刺門檻相對低的成熟製程,來解決現階段晶片供不應求的景況,缺貨不會一直持續,何時會達到飽和?還有多久好光景達到產業的滿足點?這些是投資朋友們在操作上不妨納入考量的喔!
參考+延伸閱讀資料:
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3007168
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-58421003
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/29647
https://udn.com/news/story/7240/5676126
商業週刊
BBC News 中文
Anue鉅亨網財經新聞
圖片來源:BBC
晶相光車用晶片 在 財訊 Facebook 的最讚貼文
隨著車用晶片緊缺狀態有望緩解,出貨量大幅增加,相關封測廠後市營運動能看俏。
#車用晶片 #封測
晶相光車用晶片 在 老王愛說笑 Youtube 的最佳解答
IC設計逐檔技術大分析!飆漲之後輪到封測接棒?華邦電、旺宏抓不住的股性,不要看隔日沖外資?櫃買市場重返月均線要挑戰前高壓力?2021/08/03【老王不只三分鐘】
00:23 !!詐騙宣導!!請認明官方窗口,切勿輕易受騙上當!
06:51 費半終於突破前高,不過道瓊來到前高壓力後還是過不去,美股四大指數不太同調耶?
15:12 港股持續反彈,上周四出現了跳空缺口,趨勢改變了嗎?
17:57 陸股也是連續反彈來到十日均線,但小編知道,要突破季均線才會翻多吧?
21:31 台股繼續朝著月均線壓力反彈,櫃買也重新站上所有短期均線了,這邊可以買股票了嗎?
32:21 上周五直播董哥預測聯電外資大賣,結果外資大買11萬張,抱歉,這邊要先家法了!
38:39 華邦電昨天大漲,今天怎麼又大跌啊?記憶體晶片族群可以說說嗎?
47:35 IC設計還是繼續幫我們追蹤下去!
01:12:49 IC封測這族群好像是最近一周反彈比較強勢的,為什麼啊?
01:23:47 貨櫃航運好像就是那樣了?還要繼續每集講嗎?
本集談及個股有以下:2303聯電、2344華邦電、2337旺宏、2408南亞科、3443創意、5269祥碩、2363矽統、4919新唐、3545敦泰、4961天鈺、3141晶宏、5272笙科、5351鈺創、6485點序、6411晶焱、2458義隆、3169亞信、6494九齊、6233旺玖、3530晶相光、3041揚智、2436偉詮電、3711日月光投控、3264欣銓、6525捷敏-KY、6223旺矽、2329華泰、2369菱生、2449京元電子、8150南茂、8110華東、6147頎邦、2615萬海、2603長榮、2609陽明
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※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※
晶相光車用晶片 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳解答
更正說明:
10:45處的圖卡上的營業淨利(紅色)與稅前淨利(綠色)數字有誤,應除以10才對,正確數字如下
2021年上半年營業利益為3.221億元,稅前淨利3.070億元;
2020年上半年營業利益為1.798億元,稅前淨利1.741億元
特此更正,謝謝
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護國神山台積電持續加碼先進製程研發,相關供應鏈長期都能受惠,其中有一個供應鏈環節很特別,他是在半導體客戶產品還沒開始量產、處於實驗室階段就會開始有的生意,也就是驗證服務,今天要介紹的閎康,是一家協助半導體大廠在產品量產之前,進行晶片驗證分析的老字號公司,由於5G、高速運算、AI等等的新科技、新應用,未來將不斷湧現,全球將持續加碼半導體研發,閎康在台灣市場耕耘很久,也積極卡位中國市場,長期營運發展值得期待。
#閎康 #謝詠芬 #驗證分析 #半導體 #晶圓代工 #材料分析 #故障分析 #可靠度分析 #台積電 #第三代半導體 #5G #高速運算 #AI #封測 #IC設計 #車用電子 #光電 #先進製程
晶相光車用晶片 在 志祺七七 X 圖文不符 Youtube 的精選貼文
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#緬甸政變 #晶片換疫苗
各節重點:
00:00 開頭
【臺灣焦點】
00:25 石木欽案越滾越大
01:44 晶片換疫苗?
02:47 台美關係進展
【國際關注】
04:59 拜登正式就職
06:44 以色列一週內_兩度空襲敘利亞
07:55 緬甸軍事政變
【趣味集錦】
12:08 檢疫中心折棉被大賽
12:29 結尾
【 製作團隊 】
|企劃:力寧
|腳本:力寧
|編輯:土龍
|剪輯後製:絲繡
|剪輯助理:珊珊、歆雅
|演出:志祺
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【 本集參考資料 】
石木欽案越滾越大
→被指與涉訟人不當往來17年 辭公懲會委員長 司院批傷害司法 石木欽反轟鬥爭:https://bit.ly/2N9YX2C
→【石木欽案司法高官懲處名單】富商翁茂鍾人脈驚人 至少40人捲入7法官送懲戒:https://bit.ly/3q3vciM
→富商翁茂鍾27本筆記本揭密 40檢調、法官涉案:https://bit.ly/3jzymIK
→石木欽案報告出爐 司改會:動搖國本:https://bit.ly/3rsAeFQ
→27本筆記本曝光 揭石木欽案司法醜聞:https://bit.ly/3tG3aw4
→石木欽案調查報告出爐 監委批漏洞多:https://bit.ly/2Lwub3C
→石木欽案沒查好? 時力要法務部拿良心辦案:https://bit.ly/3a1Aw0i
→銀行員之死懶人包 一張圖表揭黑心司法官共犯結構:https://bit.ly/2MMkdMc
→「石木欽案」燒軍方? 翁茂鍾筆記赫見前國防長:https://bit.ly/2LDSFbq
→嗆高鐵董座翁茂鍾 二度涉炒股爭議多:https://bit.ly/2ObFY8q
晶片換疫苗?
→車用晶片大缺貨 德國車廠被迫減產:https://bit.ly/2OlTRBd
→車用晶片插隊要台積電趕工可能嗎? 大客戶不能得罪、生產排程砍掉重練 還有「這個」大魔王!:https://bit.ly/3jxc36b
→車用晶片缺貨的真正原因 帶給台灣IC設計業絕佳機會:https://bit.ly/36Yyexk
→國民黨團提「晶片換疫苗」 獲朝野支持:https://bit.ly/2LxNlpP
→台灣拿晶片換新冠疫苗?陳時中這樣說:https://bit.ly/3a1WSPp
→台美供應鏈合作座談 美業者籲回歸CPTPP邀台灣加入:https://bit.ly/2OmOx0n
→台美供應鏈對話 經長:不限於車用晶片:https://bit.ly/3q57rXs
→全球經濟慘?歐美車廠紛傳停產 車用晶片掀蝴蝶效應:https://bit.ly/3p471ze
→歐美日向台灣交涉!大型車廠缺車用晶片 恐動搖國本?:https://bit.ly/3q2Ssxl
台美關係再前進
→蓋亞那終止設處 美國籲更多國家強化與台灣關係:https://bit.ly/3aLUoDR
→【爆炸性聲明】龐佩奧宣佈解除所有台美官方交流限制:https://bit.ly/3rySuND
→解除美台交往限制 龐佩奧:非倉促決定:https://bit.ly/3a2awCg
→美駐聯大使發文挺台 台灣黑熊驚喜入鏡:https://bit.ly/3rAr9e1
→蔡總統與美國駐聯大使視訊會談 盼持續支持推動加入聯合國(總統府提供):https://bit.ly/36TdEhS
→有亮點! 美駐聯大使帶台灣黑熊布偶進聯合國:https://bit.ly/3a1JcDU
→台灣黑熊又亮相了!克拉夫特趴趴走 再秀Taiwan:https://bit.ly/3tCm9rc
拜登就職
→2百年來頭一遭! 美國國會山莊暴動震驚國際:https://bit.ly/3juQgfs
→拜登就職典禮 駐美代表蕭美琴獲邀出席:https://bit.ly/2ObNWhQ
→拜登就職演說訴求全國團結 承諾修補與盟國關係:https://bit.ly/3jtbEBW
→拜登簽17項命令逆轉川普政策 重返WHO、巴黎協定:https://bit.ly/39ZVNHW
→拜登剛就職,北京就給「下馬威」?候任國務卿布林肯回嗆:美國對台灣有不分黨派的承諾:https://bit.ly/3juQYcG
→布林肯稱""新疆種族滅絕"" 趙立堅:沒有!沒有!沒有!|十點不一樣 20210128:https://bit.ly/3oYqOj
→美國務卿布林肯就職 準駐聯大使聽證會挺台:https://bit.ly/3tDo1jr
→布林肯與楊潔篪首度通話 關切中國威脅台海穩定:https://bit.ly/2OlzWCo
→拜登首場外交政策演說 誓言對抗威權抑制中俄野心:https://bit.ly/2ObO54S
→以色列空襲敘利亞 以色列空軍夜襲敘利亞釀40死 2018以來最慘重:https://bit.ly/3cSaKgT
→阻止拜登放水伊朗 以色列放話發動攻擊:https://bit.ly/3aOaDQN
納瓦尼被捕
→納瓦尼遭毒害德證實:諾維喬克神經毒劑:https://bit.ly/3a0xyt2
→納瓦尼如何被下毒? 套話特務曝""毒劑藏內褲"":https://bit.ly/3q4dZFX
→公子獻頭計中計?遭化武謀害的「普丁政敵」返俄被捕事件:https://bit.ly/36VRxr7
→遭神經毒攻擊險喪命 納瓦尼返國一下機遭逮:https://bit.ly/3a1KZsM
→納瓦尼遭羈押梅克爾.強森籲俄當局放人:https://bit.ly/3aT37EC
→俄羅斯110城市示威挺納瓦尼 逾2600人被捕:https://bit.ly/3aFHfw0
→普欽報復? 納瓦尼獲萬人聲援 親友遭警搜索:https://bit.ly/3jE0pGY
→普丁內褲下毒手!納瓦爾尼再入獄的「俄國不講理大審判」:https://bit.ly/3tFQrcz
緬甸政變
→緬甸政變:翁山蘇姬遭軍隊逮捕...軍方宣布「軍事戒嚴一年」:https://bit.ly/36VsVOS
→翁山蘇姬發聲明:籲人民抗議軍方政變行動:https://bit.ly/3cV58Td
→緬甸軍隊總司令敏昂萊發動政變 暴露政治野心:https://bit.ly/3jyIu48
→翁山蘇姬下落何方?緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」:https://bit.ly/2OmX6s3
→翁山蘇姬被控違反進出口法 法庭裁准羈押2週:https://bit.ly/2Z1FlAF
→緬甸政變:昂山素季和總統溫敏被起訴 中俄拖延聯合國譴責:https://bbc.in/3p6YImm
→緬甸民眾上街抗議政變 軍方封鎖IG與臉書阻擋社群串連 https://bit.ly/2YVM3rO
→美國擬制裁緬甸政變 日本變成夾心餅:https://bit.ly/36ScFyg
→緬甸軍無預警政變! 翁山蘇姬被囚籲:起來反抗:https://bit.ly/3a00KQS
→軍方扣""非法進口無線電"" 翁山蘇姬遭莫名入罪:https://bit.ly/3cVZLTU
→緬甸政變後首場街頭抗爭 傳至少3人被逮 :https://bit.ly/2LxfsFE
→翁山蘇姬幕僚被捕數 百師生豎三指抗議政變:https://bit.ly/2N8JH6e
→Myanmar Dance Workout during the military coup:https://bit.ly/2LE2cPK
GameStop大軋空
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趣味集錦
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晶相光車用晶片 在 [新聞] 8吋產能吃緊延燒晶相光全面調漲CIS價格- CFP 的推薦與評價
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