因為很多價投朋友最近跟我說，對阿里有興趣了，或許是看到蒙格或Pabrai買了，再看看估值好便宜啊，阿里雲醞釀這麼久，這麼屌的資產都還沒什麼賺，螞蟻雖然被弄個緊箍咒，但支付寶還是不可或缺吧，只是成長沒法那麼暴力了，怎麼算這筆交易都不會虧？
但我看了本業，東東跟多多好強耶，東東開始找第三方賣衣服和雜貨了，而且整個效率含物流都猛猛der，還殺到鄉下去了，一整個亞馬遜的樣子。
多多則繼續超殺補貼，不斷進攻各種超高頻的品項，例如買菜，消費者被整個黏住了，原本大家認為多多只有鄉下人才用，但上周我問一位上海小妹妹，很愛用耶，看了一下數字，去年的年度活躍人數竟然超過阿里了...
再看看中國幾個頂尖基金，阿里好像都放棄了，有的連東東都半放棄了，只留多多，讓我覺得買阿里有點抖抖的，不過說阿里是價值陷阱是太超過了，還是會成長吧，只能說對手好強，肉被搶走好多，成長速度被抑制不少。(喔還有美團這個怪獸，什麼都要參一咖，都很殺)
零售這護城河好脆弱，只能按照貝佐斯講的，消費者就是要便宜、方便、多樣化，這麼簡單的道理，看誰能執行到極致，台灣國內的電商也是啊，曾經的大不是大，不夠便宜、送貨不夠快、app不夠好用，馬上就有更強的對手直接把你殺爆，晚幾年進來都沒差，比你強還是沒幾年就能把你殺爆。
難怪貝佐斯說，永遠都要像day 1一樣創業，不然就是衰敗的開始。
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