《當代財經大師的守錢致富課：22堂課教你戰勝市場、騙子和你自己》這本書是由《華爾街日報》知名理財專欄作家傑森‧茲威格（Jason Zweig）所撰寫，每一個章節都簡潔易懂，十分有The Little Book系列書籍的風格。
在第 19 章分享如何快速找出適合自己的理財顧問？
書中列出了一個可以詢問理財顧問的問題清單，我覺得很值得分享，也值得每一個從業人員自問自答，這篇文章我也分享我自己的回答。
Ｑ、你為什麼想成為一個理財顧問？
Ｑ、你的主要業務是處理資產管理，還是只處理資產管理？
Ｑ、你有在其他方面的專業知識嗎？比如退休、預算、房產、稅務、債務管理方面的專業知識嗎？在上述領域，你是否具有教育、訓練、經驗與執照？
Ｑ、你的投資哲學是什麼？主要倚賴指數基金（index funds）嗎？如果不是，請拿出其他方法也能成功的證據。
Ｑ、一般來說，你位客戶從事交易的頻率為何？
Ｑ、你認為按照我的投資組合，每年的投資報酬率應該是多少才符合實際？（關於這題書中寫道：如果答案超過10%，這位理財顧問要不是會幻想，就是不誠實，答案在8%或以下才算有意義）
Ｑ、你會如何處理投資風險？
Ｑ、你的客戶通常多會對你提出什麼要求，他們所設定的目標大致上如何？
Ｑ、你有多少位客戶？你會親自處理我的帳戶嗎？一年之中，我可以期望你花多少時間來處理我的投資帳戶？
Ｑ、你可以描述一下曾經位客戶完成，而且你覺得最驕傲的事情嗎？
Ｑ、你認為你自己再處理客戶的投資時犯過最大的錯誤是什麼？
Ｑ、如果你和客戶之間出現利益衝突時，你會如何解決？
Ｑ、可以說明一下你將會如何協助我達成投資目標？你會如何監控我們的進程？
Ｑ、當你向我提出投資建議時，你是否會接受來自第三方的補貼？為什麼接受？為什麼不接受？
Ｑ、你提出投資建議之後，我有多少時間來決定是否接受？是否有些情況我必須立刻做決定？
Ｑ、你收取的每年服務費大概會是多少？我的資產中需要付服務費的比例大多多少？你會如何提報服務費和佣金？
Ｑ、你是否可以提供一個相關的投資帳戶對帳單樣本，同時予以詳細說明？
Ｑ、金錢對你的意義是什麼？你認為自己在財務上是成功的嗎？
Ｑ、你可以提供自己的履歷表、完成投資顧問表格，以及至少三份推薦函嗎？
Ｑ、是否曾經有客戶投資你所提供的服務？
Ｑ、為什麼最近離開你們公司的客戶決定要那樣做？
https://pgfinnote.com/the-little-book-of-safe-money/
帳單如何處理 在 請問大家如何處理過期帳單 - Mobile01 的推薦與評價
我從以前到現在的帳單都有留著，不管是信用卡、電話費、基金扣款、保險繳納證明等，留了一堆卻但不知道有沒用，所以想請教大家是不是跟我一樣會將帳單留下 ... ... <看更多>