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【台股震盪也不怕！這13檔強力抗震】
台股大盤連三日改寫歷史新高，惟7日盤中卻出現震盪，上下振幅逾百點。

不過近60檔3月營收提前公布「營收創高股」，在基本面做靠山、法人買盤加持下，股價「強力抗震」...

#台股 #基本面

美股漲跌互見，主因在於封城疑慮，再度推升遠距工作受惠股為主的科技股轉強。

科技股轉強的觸媒在於總統當選人拜登的防疫顧問表示，美國若能封城4-6週、同時支付人們損失的薪資，應可望讓疫情逐步獲得控制、使經濟站穩腳步，直到疫苗獲得通過、廣泛接種為止。

這意味著，即使疫苗有效，整體經濟真正回復常軌，還有一段時間，因此，資金撤出金融、航空等族群，重回科技股。

市場的主軸是否轉變，我們可以預測，不過，可能對也可能錯，比較好的方式是先前提過，先以指數型ETF布局，這樣至少跟對行情，待主流明顯，再將剩餘資金投入，比較萬無一失。

除了科技股外，汽車族群值得留意，世界各地有傳出產業好轉，而近日的盤勢，有多檔汽車零組件公司如宇隆、胡連、為升、江興鍛、六暉-KY等股價波段新高，反映基本面的走揚。

道瓊指數下跌 23.29 點，或 0.08%，收 29,397.63 點。
標普 500 指數漲 27.13 點，或 0.77%，收 3,572.66 點。
那斯達克指數上漲 232.57 點，或 2.01%，收 11,786.43 點。
費城半導體指數漲 88.91 點，或 3.67%，收 2,511.24 點。

蘋果漲 3.04%；亞馬遜漲 3.37%；微軟上漲 2.63%；美國運通 跌 4.17%；波音 跌 3.47%；迪士尼跌 3.02%；麥當勞 漲 2.20%；AMD 漲 4.22%；NVIDIA 漲 5.07%；高通 漲 5.41%；台積電 ADR 上漲 3.67%；聯電 ADR 漲 2.78%

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【#沈旭暉隨緣家書】北京的策略，我自然全不認同。但也要先理解其計算方式，才能找到破解之道。其實北京研判的每一點，都有漏洞。集思廣益，然後出下篇。💪

《國安法》：中國眼中的「二次回歸」，與北京的二十大部署

北京以全國性法律《國安法》直接放進《基本法》附件三，不少人覺得非常突然，其實早前跡象並不少，筆者月前也曾撰文警告，但主流輿論始終見樹不見林。後發如何制人，必須冷靜思考。北京這次不似一時衝動，而似部署多時，不是當作普通鬥爭處理，而是提升到「香港二次回歸」的高度。真香港人，必須知己知彼：

1. 北京認為疫情製造了強勢解決香港的理想時機，在於一個基本假設，就是西方被疫情影響比中國大、經濟恢復比中國慢，不會動真格和中國decouple，反而急需中國資金和市場。無論是「戰狼外交」、銳實力全方位出擊、還是香港《國安法》，都是現實主義brinksmanship的示範。就像南海填海造島，無論國際怎樣譴責，只要沒有行動，就是既成事實。

2. 北京作為過去二十年全球化的大贏家，早就和各國精英結成「命運共同體」，雖然明白反華逐漸成為國際潮流，但「中國精英朋友」一代，還會在各國掌權十年，為了自身利益，很容易拉攏，甚至會出現「親華發大財」一類政綱。價值觀主導的新生代掌權前，這是中國的最後戰略機遇期。

3. 北京深信各國商會只關心實利，只擔心《國安法》令每天接觸「外國勢力」的自己被勒索，但只要在關鍵時刻以訂單籠絡、施加恩寵，商會就會動用自己的遊說團，在國內反遊說，就像九十年代的「賣港」英商那樣。

4. 在國際層面，最有資格發聲的其實是英國，但北京深信英國國力今不如昔，只會在中美之間博弈，不會有行動，也不會有大姿態去給予其他國家mandate，例如就《中英聯合聲明》被中國單方面改變作出申訴。中國近月除了部署企業從美國撤回，更建議改到英國上市，正是各個擊破；特朗普對盟友苛刻，信奉單邊主義，也是北京計算西方不會盲從美國的憑藉。

5. 美國的反應可以很多，加上11月大選在即，各級政客都會爭相打反華牌，但他們的目標是選票，做的往往另一回事。基於中共對人性的認知，認定美國頂多制裁幾個次級官員（以新疆書記陳全國為例），屆時可以輕易以權位安撫有關人等；但說到不承認香港為單獨關稅區、制裁在港上市的中國企業、乃至更進一步的金融戰，北京相信美國政客計算了自身代理人得失，就會輕輕放下。

6. 即使美國大力制裁，在國際博弈，籌碼交換不一定要在爭議本身。例如金門炮戰，中國官方理由是支援中東、牽制美軍；世人以為蘇聯在古巴導彈危機投降，殊不知美國也撤回了在土耳其的導彈。北京認為，香港是中國最核心利益、但不是美國最核心利益，就算要讓步，也有其他步可讓，保持宣傳在香港大獲全勝。

7. 在本地層面，北京基本戰略是不讓2003年反23條、2019年反逃犯條例的議會攻防戰出現，以免溫和建制派因為顧忌選票而倒戈或同情。從歷屆選票可見，「泛黃」基本盤大約六成，唯有上述兩例加上「淺藍」，民意才出現landslide，北京正盡全力確保不再出現，因此才有「香港再出發大聯盟」涵蓋全體商界的非常規格，那其實就是實質上的「二次回歸籌委會」。

8. 以往建制派撐23條、逃犯條例時，都視之為苦差，這次北京製造了「再回歸功臣」加官晉爵的真實希望，這是過往沒有的。建制派基於利益也好、擔心不夠左被陪鬥也好，都比從前更有積極性，除了全體「何君堯化」大賽，連好些建制派最開明的智者，這次也會以極左姿態示人。

9. 面對「泛黃」、一切廣義反逃犯條例的香港人，北京的策略是以「攬炒派」劃一標籤，從而分化。雖然自稱「攬炒」者，不少只以此為借助美國討價還價的策略、而非目標，但不少認同香港核心價值的淺藍、淺黃中人，會條件反射認為「攬炒」令自己資產化為烏有，結果慢慢走回建制，這正是北京建構話語權的算盤。

10. 北京明白「反國安法、支持五大訴求、拒絕暴力、拒絕攬炒」這條中間路線是有市場的，擔心他們和非建制派完全合流，令9月立法會選舉，變成就國安法單一議題的變相公投。屆時證明了國安法有七成民意反對，就難自圓其說。因此，北京樂見非建制派對「自己人」的定義越劃越窄、以「財政懸崖」為共同綱領，屆時就能證明「堅決反對二次回歸」的只是少數。

11. 昔日最容易彰顯民意的方式，除了選舉，就是遊行。但在新香港，就是沒有限聚令，和平遊行獲批也越來越難，加上遊行會出現起底一類後果，參加者在牆內被無差別標籤為「港獨泛暴派」；一般人也擔心出現衝突、而避免扶老攜幼出席。如此「國安」操作，令遊行基本盤不可能再現二百萬，而這自然成為主事官員的政績。

12. 昔日運動成功，社交媒體功不可沒，北京也作出針對性部署，例如對公務員私人社交媒體審查，並通過國泰、通識老師一類案例，令各行各業親建制派都「自發」以同一方式管理員工網上活動。今天即使在私人空間表態，也有大數據監控的無形壓力；反送中前千帆並舉的社交媒體聯署，可能已成絕唱。

13. 北京研判一旦缺乏critical mass大規模支援，激進力量、青年人更有成為condom的焦慮，訴諸激進行為的誘因更大，也會以「一了百了」心態直接以「港獨」為口號。《國安法》不斷強調分離主義、恐怖主義，文宣甚至把「反送中」與顏色革命、9/11、ISIS相提並論，要多荒謬有多荒謬，卻是正式定性，和處理、重構1959年西藏「騷亂」高度相似，當時毛澤東指令就是「越亂越好」。

14. 《國安法》最令人意外的，在於國安直接設立香港辦公室。雖然他們一直存在，但粉墨登場，必然反映了利益再分配。以反恐之名行事，相信是未來一段時間的主旋律，無形、但難實證的白色恐怖，已陰魂不散。

15. 疫情過後，中國經濟也百病叢生，急需民族主義轉移視線，動員全國民意強烈支持香港《國安法》，也是救命稻草。疫後牆內對香港反修例運動的抹黑，反而比運動期間更「進取」；特區政府早前還嘗試以獨立檢討委員會、監警會報告等回應民意，現在也跟從「戰狼外交」，連721也歸咎「濫用999」，明顯是為了配合「香港的後真相」這個「大內宣」，目標受眾早已不是香港人。

16. 既是「二次回歸之戰」，「參戰」資源自然源源不絕，而資源可以做甚麼，自然你懂的。陽光下的例子，包括製造民意：和那些「支持逃犯條例大聯盟」簽名不同的是，這次和中國「抗疫成功」大外宣、國內民族主義「大內宣」連成一氣，資源只會更多。

17. 忽然實質終結「一國兩制」，也不會沒有政權內部質疑，如何解釋，只能提升至民族主義高度。例如這樣說：香港新一代的中國人認同極低，趨勢和台灣過去三十年相若，只能以「霹靂手段」「拯救」再下一代香港人，也就是徹底放棄這幾代，讓今天的香港認同到此為止。這說法，最合中國主旋律脾胃。

18. 「二次回歸」說，也為北京「解決」台灣問題提供了「合法性」，暗示統一在望，對領導人的內部威望，「利多於弊」。

19. 《國安法》來臨前，香港特區政府已喪失任何意志，並有了重新演繹基本法22條開路，此刻誰在管理香港，已經賢愚共知。

20. DSE試題、立法會內會、《頭條新聞》、黃色經濟圈等批鬥，從現象看本質，不過是在不同範疇製造全方位打壓，不讓任何範疇置身風眼之外。以「全民被運動」，制衡以往反23條的全民運動，也是昔日所未見。

北京相信以上部署，足以在香港社會瀰漫無力感，而根據毛主席矛盾論，從來都是一手軟、一手硬。只要國際反彈有限，《國安法》訂立初時應用克制，只以個別（幾乎已事先公告的）人士祭旗，令一般人覺得如己無關，樓價、股價不跌（其實市場早就和物理香港關係有限），「二次回歸」，就大功告成。

劇本如此，如何回應，每個部署漏洞如何，只能集思廣益。Be Water，大家努力。

明報，2020年5月25日

▶️ 香港再出發大聯盟
https://www.youtube.com/watch?v=sP-HGiwbTBo

台股各大類股漲跌互見，受到元月出口數字2位數衰退利空衝擊，加上近期新台幣波動大，電子權值強弱不一高價股則是明顯走跌，拖累指數走勢疲弱，前一天的強勢類股光電類股及金融類股在昨天反成弱勢指標，分別下跌1.7%及1.1%，至於生醫類股則是在政策概念推升下上漲1%。

昨天台股靠台積電(2330)、台塑(1301)穩盤、封測大廠日月光（2311）刊登廣告提出公開收購矽品案的澄清與說明，日月光終場收在37.6元，大漲9.6%。矽品（2325）收在51.8元，小漲0.7%，替大盤發揮支撐。

鴻海集團則是在亞太電可望取得台灣寬頻通訊管理權的激勵下，包括鴻海、亞太電(3682)、台揚(2314)、F-GIS(6456)都同步收紅。

災後重建概念股呈現漲跌互見，有幾檔持續強勢，包括中鋼(2002)小漲0.26%，中鋼構(2013)大漲7%。大成鋼（2027）新光鋼（2031）則是下跌近3%


昨天盤面上多頭轉向中小型股，並且圍繞在新政府政策利多概念股，新任總統蔡英文將在今天展開產業參訪之旅，首先由太陽能產業出發，帶動元晶(6443)、新日光(3576)、達能(3686)、綠能(3519)、昇陽科(3561)等股價走揚；生技股由新藥股領軍衝鋒，科懋(6496)，景岳(3164) 亮燈漲停、F-康友(6452)大漲7%，醣聯(4168)、南光(1752)等漲幅都逾3%以上，支撐大盤走揚。

由於中國與歐洲元月新車銷售表現優於預期，帶動同致(3552)、為升(2231)、胡連(6279)、劍麟(2228)、F-英利(2239)、F-IET(4971)、車王電(1533)、朋程(8255)、怡利電(2497)、F-百達(2236)、F-六暉(2115)股價大漲。另外漲勢比較整齊的，還有運動機能布料的利勤(4426)、豐泰(9910)、宏益(1452)等股價呈現上漲。


不過，前一個交易日強勢的金融股高價股都漲多熄火，在高價股部分，股王大立光、股后漢微科(3658)等都有3%以上跌幅，前一天長廷的F-普瑞(4966)下跌4%，金控股相對弱勢，國泰金（2882）收在36元，跌1.7%，富邦金（2881）收在37.7元，跌1.6%，兆豐金（2886）收21.6元，跌0.4%，中信金（2891）收15.35元，跌0.9%。金融類股指數下跌1.14%，又跌破九百點關卡。

在其他弱勢股部分，台苯爆發經營權之爭，大股東孫鐵漢不滿董事長林文淵作風，近日撂話不再挺林文淵擔任董座。台苯臨時股東會將提前至4月1日召開，全面改選董監事。衝擊昨天台苯股價重挫7%，昨天傍晚台苯公司發表聲明，董事之間的不和屬個人行為，但台苯的經營沒問題請投資人安心

遊戲股樂陞科技（3662）元月合併營收8,717萬元，較去年同期成長2.14%，與上月合併營收2.43億元相較，衰退64.09%，股價在先前強勢後昨天回檔下跌5%