在IG上發現了一個位於高雄大樹的日治時代遺跡「台灣鳳梨工場」,對於喜歡鳳梨(喜歡看但不一定喜歡吃有沒有很矛盾)的我感覺非去不可。在去之前我連大樹大寮在哪裡都搞不清楚,現在終於可以了(但還是分不清三塊厝六塊厝九塊厝)。
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到大樹之前會先經過鳳山再來鳥松。小時候我喜歡看著信封背後的台灣郵遞區號一覽表,看到「鳥松」時還以為印錯應該是「烏松」,而且不知為何覺得天天開心的石松一定住在這裡(小朋友難以理解的邏輯)。
鳥松真是一個很令人感到懷念的台灣老鄉鎮,充滿著某種無可言喻的舒服的安逸感。整個鄉的氛圍有點像是全世界都在睡午覺只聽見電扇轉動聲的某個星期六下午。
突然看到一堆鳳梨田讓我很開心,突然有種來到夏威夷的感覺但只是告訴我大樹到了。
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日治時代九曲堂地區曾經有許多鳳梨罐頭工場,但許多早已被毀屍滅跡,現在台灣僅存的一座遺跡就在這裡。坐火車也能到。
園區不大,卻種了十餘種鳳梨,還展示了許多美麗的鳳梨罐頭標籤。在選擇不多的咖啡店裡喝了有點少女的鳳梨花果茶(熱),不知為何喝完一壺全身血管都暖和經期也變順,體內缺少的夏威夷成分都被補好補滿。
原來台灣的土鳳梨品種來自夏威夷。但一年四季都有生產鳳梨這件事卻沒有讓我們變成另外一個夏威夷啊。好比現在我們已經有SUKIYA松本清三井outlet唐吉軻德終究也沒有變成日本啊。
如果硬要去分析原因的話,在夏威夷看到鳳梨覺得是熱帶島嶼天堂,在台灣看到鳳梨只會想到生意興隆招財進寶。
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放學時分,有許多國中生不直接回家硬要在九曲堂車站附近逗留,他們的運動服上面寫著「樹中」,原來是「大樹國中」,但這樣跟「高樹國中」和「樹林國中」難道不會搞混嘛?(真的很庸人自擾)
剛講到石松,立刻想起卓勝利和司馬玉嬌。小學運動會時我曾經在操場上凝望著戴墨鏡的司馬玉嬌本人,很驚訝每天在電視上出現的明星怎麼會跑來我們學校。鄉下的大家也常用有點仰慕的眼光凝視著隔壁班的她兒子。不知道司馬玉嬌小姐最近過得好嗎?
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順便來看高屏溪上(據說曾是大日本帝國領土裡最長)的一座舊鐵橋。看到這裡台語流利的青少年們,天真純情地跟火車裡的乘客揮手,這一幕讓我突然覺得台灣好像還是有救的。
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好幾年前當日語導遊時常被迫來高雄出差,不能回家睡覺就算了薪水還更少,每次都覺得被逼的。晚上住高雄的飯店都很無聊,當時曾經留下了這麼一篇日記:
「高雄夜生活好充實,剛逛完華王大飯店的康是美和墊腳石,回來房間泡個澡,一邊敷臉一邊看民視余天和張秀卿練肖話,feel like a real Taiwanese。」
嗯,好像不在高雄也可以做這些事嘛。
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道瓊大跌千點 是逢低入場的好機會嗎
今天早上起床大家看到道瓊大跌千點,可能會十分吃驚,但其實昨天晚上的美國期貨就一度跌了八百點,其實大家都心知肚明,主要的原因當然就是疫情一發不可收拾,日本、韓國、義大利增加人數都很驚人,就連原本以為風馬牛不相及的美國,都增加20例,彭博說的很好市場終於面對疫情的現實。但如果再仔細看一下台股的期貨盤,竟然只有跌180點,而護國神山台積電ADR雖然最高也跌了4.5%,但終場跌幅收斂收盤跌了2.64%,對台股來說都是相對的好消息,只是從亞洲股市來看,日本昨天沒有開盤,今天一口氣面對賣壓,一定是重災區,韓國身為風暴中心也不會好過,如果從位置來看,連一度又創歷史新高的美國股市,都一口氣跌到半年線了附近了,而且跌破1月31號的低點,我認為台股2月三號11138是可以參考的位置,其實離年線的重要支撐,也只有一百點了,如果今天開盤一口氣就大跌到那附近,可能就有止跌的機會。但如果開盤只跟期貨盤一樣小跌,就有可能跟3號一樣,讓想先離開市場的人或是被動基金有機會賣出持股,反而對股市不利。
而為什麼我這樣看,台積電離半年線305元大約有4.5%,而大盤離年線大概也有五百點的位置,如果能跌到台積電300而台股跌到年線附近,有機會重演去年八月份跌到年線後反攻的機會,而愈快到傷害越小。
中國股市還能硬撐嗎
每次與國際盤都不同調的就是中國股市,大家不要看昨天亞股大跌,上海指數一度翻紅,最後在傳產股的壓力下才翻黑,深圳股市還是持續上漲不斷創波段新高,創業板更是氣勢如虹,我們每天提醒大家的創高電子股都不休息,半導體指標兆易創新(603986)已經攻上四百大關創歷史新高,IC設計股王卓勝微(300782)大漲7.62%到達650元人民幣的天價,去年買下北京豪威的韋爾(603501)還漲停鎖死到達220元人民幣的天際,等於又出來一個台股千元IC設計的意思,逼得匯頂(603160)也只好在往上比價,以371.69元再創歷史新高,中國走自己的路能走多久呢?
因為不止IC股,我一直提醒大家的PCB股,中國也是不休息,5G通訊版的兩家公司深南電路(002916)漲停板鎖死,258.4人民幣的收盤價,又是一個千元股元,滬士電子(002463)也漲停鎖死,也帶動國內楠梓電(2316)昨天反彈,而PCB的蘋概股也不含糊,東山精密(002384)也大漲5%,持續創下波段新高,全世界市值最大的鵬鼎(002938)也創下歷史新高,對持有七成以上的臻鼎-KY(4958),當然也有正面的幫助。只漲PCB還不夠,還擴展到上游,華正新材(603186)與生益科技(600183)都漲停鎖死,也讓國內昨天銅箔基板廠出現比價,聯茂(6213)似乎度過大股東申報轉讓,投信與外資都買超千張以上,股價大漲5%,與中國的公司產生比價,也是大家要注意的地方。
轉單缺貨來真的嗎
昨天我跟大家說過日韓市占率最高的就是記憶體,可以看到記憶體的族群仍是十分活潑,今天外資說DRAM會越來越吃緊,看好南科(2408),不過我說過連美光都沒漲了,南科股價真的不便宜。FLASH的題材旺宏(2337)即使外資還在賣超,但股價好像跌不下去了,畢竟兆易創新是一直創新高,其他週邊我們看到績優股群聯(8299)與力成(6239)也都表現不錯。
至於面板外資的手法兩極,買進友達(2409)賣出群創(3481),即使群創昨天還有好消息,今天聯小面板都說有轉單,我認為題材面為主。
至於缺貨喊得最兇的被動元件,今天國巨(2327)又說價格要調高八成,而華新科(2492)今天要開法說,會對大家說明到底狀況如何,我在演講也說過,國巨GDR沒定價之前,被動元件是易漲難跌。就像演講我有說高端疫苗上漲的真正理由,今天25號就看到大股東申報轉讓的消息,只能說每檔股票上漲背後一定有個故事。
今天媒體也刊載,工紙原料缺貨也要漲價,其實榮成(1909)法人早就買超好一陣子,股價也大漲過一波,昨天聯正隆(1904)都漲了,消息落後股價太多,切勿追價。
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台股最強小型股接棒
昨天我的標題是台股還能世界第一強嗎?看來台股並沒讓我們失望,雖然上市指數仍下跌了七十點,但上櫃指數由黑翻紅,多檔小型股表現的十分強勢,昨天美股出現反彈,我認為即使台股指數不一定跟進反彈,但上櫃的小型股會接力演出,偶機會延續台股第一強的走勢,大家不妨拭目以待。
九月營收陸續公布
就像昨天的散熱模組持續大漲,雙鴻(3324)開了小型法說後,持續打臉郭明錤的說法,認為訂單能見度仍相當高,股價重回兩百大關,但不管公說公有理婆說婆有理,其實看營收就最清楚了,就像PA的宏捷科(8086)九月營收創四十個月新高,股價就創了40個月新高,上游的全新(2455)昨天也開法說,營收月增率下滑年增率則大成長66%,法說會上對於未來訂單雖然信心滿滿,但漲幅畢竟不小。而公布營收創新高的精測(6510)與義隆電(2458),能不能續強,將是小型股的信心指標。
立積到底在漲甚麼
另外小型股的指標當然就是創新高的公司,昨天還能逆勢漲停創新高,最吸睛就是立積(4968),昨天在投信與法人都持續加碼後,股價不但漲停鎖死,今年從46.5漲到昨天收盤188元,漲了三倍以上,成為台股今年的妖股,但一般人其實對立積根本都不知道漲甚麼?大概只知道做網通相關,主要產品與WIFI有關,所以受惠WIFI 6,那到底跟瑞昱有甚麼不一樣,為什麼法人已經漲那麼多了還要追呢?
其實瑞昱是全世界最大WIFI晶片組的廠商,如果要漲WIFI 6獲利數字更好的瑞昱,一定是最大的受惠者,其實我跟大家簡單說,任何一個通訊晶片,最簡單的結構一定有接收、送放、傳輸三項功能,而這些功能就是我們俗稱的RF IC,是所有通訊最基本的元件,卻也是最難毛利率最高,國外產商像是博通、高通他們死守的一塊,像是瑞昱過去就是購買國外的RF IC在結合成晶片組,當然已經非常厲害,但核心的RF IC過去對大家來說幾乎都是可望而不可求。
一直到中美貿易戰開始,去美化的風浪在中國延燒,中國開始大量採用非美化的RF IC,所以創造出兩大妖股,第一個在中國掛牌的卓勝微(300782),從今年六月掛牌價的42.35元漲到最高399.97,即使是九月底收盤價都有374.85元,漲了八倍不說,大家知道這是人民幣計價,幾乎逼近一股1700元,是不是跟國內立積如出一轍,重點都一樣,因為他們是做RF IC的,而且要挑戰美國霸主的地位。
我想一定有人會問那RF IC真的那麼難做嗎?台灣還有誰會做,的確有幾家掛牌公司,第一個是宏觀(6568),他主打是STB的RF IC,市場比較侷限,股價在兩百元以上,本益比也在20倍左右,是個穩定的好公司。第二個就是飆股立積,股價也逼近兩百了。第三個是笙科(5272)今年也曾大漲一波,產品毛利率雖好但主攻在LNB,導致營收今年都無法突破五千萬大關,也讓公司出現虧損,要觀察是後續營收的表現。第四個就是上周我們介紹揚智第二的時候跟大家提到的普誠(6129),普誠的RF IC產品線十分完整有接收 傳送 傳輸 PLL等多項產品,當然我們也承認目前的比重相當低,但不要忘了當初立積也是沒人採用,後來平地一聲雷就上去了,而之前我們也說過普誠最特別的地方,就是鴻海現任的董事長劉揚偉,曾經擔任普誠的總經理,如果鴻海代工的產品被要求去美化,你覺得有沒有機會採用普誠的產品呢?股價連票面值都不到,更遠低於淨值,之前說過IC設計轉機股的時候就跟大家分析過,股價最近也創了波段新高,今天挑戰9.36的前波高點,是多空決戰的重要關鍵,順便幫大家以產業面整理RF IC在台灣的發展。
剛有人跟我說立積的陳述太少,立積的RF IC是以WIFI為主,WIFI的RF IC主要有三顆,接收、放送與傳輸,過去是三顆,但是立積突破道將三顆整合成一顆,逐漸打開這個由美商獨佔的市場。大家預期這種整合型的產品將是未來的新主流,所以賭他是一代拳王,當然股價漲到這裡,我也不敢叫大家去追,但是錢在哪勢在哪,看來法人並不是想結帳,而是想持續做帳。雖然這次的立積大家不一定都有參與到,但我們從RF IC的重要性跟大家分析,從今年初到現在,萬寶周刊立積當封面至少就有三次,就是希望大家至少要知道產業的變化,也希望能跟大家找出下個立積。
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