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【超新星 LED 新勢力】
時間：2021/3/21(日)
貼文：NO.1212篇
大家好，我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室，當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後，便來台灣成立顯示技術中心，早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術，希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ，主要就是採用 Mini LED 背光架構，晶粒的尺寸約200～300微米，透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界，直接超越 HDR，如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠，鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術，整體投資案高達百億元，整個團隊工程師高達 200多人，列為高度機密，攜手晶電、友達與台積電比鄰而居，其中的門道與合作關係值得細品嘗，其門禁管制森嚴，準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED，我們稱之為「次毫米發光二極體」，最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED，顆粒更小，相同大小的螢幕可塞入更多晶粒，讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍)，但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%)，允許精確調光，也不會產生光暈問題，成本比 OLED低，壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用，其他非蘋陣營必定跟風，掀起新的革命，將帶動顯示器產業重新洗牌！
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發，即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場，市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新，為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品，包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞，iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源，用來表現更高的亮度與對比度，預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種，而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品，筆電，大電視，車載螢幕，還有數量最龐大的手機，根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估，2024年全球Mini／Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源，光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重，台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源，今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air，隨著技術不斷發展，未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED，是一個很大的轉變，預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部，甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年，全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手，三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視，尺寸在65至85吋，價格最便宜約4,999美元，最貴是8,999美元，預計3月13日開始出貨，成為今年最先量產出貨的業者，台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商，譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC，台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升，惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫，是主要受惠者，另外還有久元(6261)，旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商，LED封裝，億光(2393)，榮創(3437)，宏齊(6168)。PCB背板，臻鼎KY(4958)，同泰(3321)，欣興(3027)，背光模組，瑞儀(6176)，LED驅動IC，聯詠(3034)，聚積(3527)，LED面板，友達(2409)，群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來，預計四月份開始大量出貨，這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材， 更有實質的業績利多，對於未來成長性有高度期待，當產業發動革新，相關概念股動輒倍數翻漲，很多股票已經橫盤整理到末端，投資朋友務必好好把握機會。
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學者觀點－蘋果公司領先 靠的還是技術
2018年05月17日 04:10 工商時報 林建甫台灣經濟研究院院長、台大經濟系教授
去年蘋果公司推出了手機iPhone X，是全球第一支能「刷臉」的手機，原本預期會引發果粉的搶購，但近1000美元的高價，銷售狀況不佳。令人擔心蘋果的未來，但其實不用太憂心。

首先，從財報來看，蘋果5月初公佈截至3月底的業績，營收仍成長16％，達到611億美元，改寫了單季營收的紀錄；另外iPhone X手機銷售量雖不如過去新機火熱。不過若將另外2款iPhone 8的銷售納入，整體銷售量並沒有差距太多，若再包括iPhone 7系列，iPhone手機的銷售還是略勝去年同期一些。

蘋果在技術上尤其有領先的優勢。iPhone X使用3D感測技術領先Android系統的手機製造商將近兩年。該技術提供給3D相機、擴增實境（AR）應用的裝置，包括臉部辨識、生物辨識、手勢感測、體驗式購物和遊戲體驗等，被視為是下一代行動裝置最首要的功能。Android 平台的臉部解鎖技術與 Google相簿和iPhone相簿所使用的人臉辨識方式相似，定位臉部的不同位置，眼、鼻、口等特徵，通過這些臉部特徵來辦別。而且因為大多數的前置鏡頭硬體設備等級不高，在解鎖時很容易因為使用環境的限制，造成辨別的失敗，例如光源不足或過於明亮、在行走、晃動時都可能導致無法打開。因此為了提升成功率，安全性會隨之下降。

也因此，例如小米6在開啟臉部識別時，特別註明：「人臉辨識的安全性低於圖案密碼、數字密碼、混合密碼和指紋」，而三星Galaxy S8的虹膜辨識可以用於Samsung Pay 的支付驗證，但是臉部辨識就不行。這也是為什麼支付寶在2015年12月就上線了臉部辨識登錄，但大多數用戶還是選擇密碼的原因。

蘋果技術在iPhone X中配備了紅外（深度）鏡頭、近距離感應器、泛光感應元件、環境光感應器、左/上喇叭、麥克風、前置鏡頭和一個名為點狀投射儀（Dot projector） 的元件。當臉部靠近iPhone X時，這些元件會陸續啟動，點狀投射儀發射30,000 多個肉眼不可見的光點在你臉上，這些光點會反射回至紅外（深度）鏡頭，並繪製成3D深度「臉圖」。

換言之，iPhone X看到的是「立體的臉」，而Android 則只能靠前置鏡頭獲取的2D資訊。加上iPhone X 的泛光感應元件使用紅外線運作，在黑暗中也能正常工作。

同時3萬多筆數據不僅大幅度提升了辨識的準確率，更重要的是安全性也大幅度的提升，對比與iPhone X差不多時間推出臉部辦識的vivo X20，該手機只能採集臉部128個數據點，兩者完全無法比較。也難怪蘋果在iPhone X 發表會信誓旦旦表示：「被相同指紋破解Touch ID 的機率是5萬分之一，而同樣情況下臉部能破解Face ID 的機率則是100萬分之一。」

蘋果也大力投資被認為OLED下一代的Micro LED研發，用最簡單的話來說，即LED微縮化和矩陣化技術。蘋果在Micro LED擁有超過60個專利（IP），超越全球其他120家公司，其產品組合的規模，實力和深度排名第一。

近期蘋果也在無線充電技術傳出新進展。去年10月蘋果收購紐西蘭公司PowerbyProxi，該公司主攻磁感應（magnetic induction）無線充電技術，擁有超過450項專利技術。並研發可再充電的電池系統，包括研發據稱是全球最小的無線電源接收元件。此外，蘋果設計螺線管為核心的電源傳輸和接收裝置，可支援無線充電功能，未來可應用在Apple Watch和其他iOS裝置。其實從今年以來蘋果的股價持續創新高的表現來看，市場給予的評價仍然很高，且在財報公佈之後，股神巴菲特也公開加碼買進該公司的股票，讓更多人相信市值已達9,310億美元的蘋果，很快將成為全球第一個市值破1兆美元的公司，未來仍然將是主宰趨勢發展最重要的巨擘。

對於台灣來說，我們許多高科技的企業在蘋果的供應鏈中扮演重要的角色。然可惜的是，代工製造的利潤有限，若不轉型升級，未來發展將受局限。蘋果發展奠基於技術的領先與創新，值得台灣企業學習。

(工商時報)

5/15 哇，連溫溫的股票都會噴出，讚讚讚!

3/12 帆宣(6196)

帆宣是半導體及光電工程設備廠(無塵室及機電統包工程)，主要分為四大事業群：工程設計、系統應用、代理銷售和研發製造，營收比重為統包工程及系統應用佔45%、代理銷售佔26%、研發製造佔29%。近年半導體產業因受限於10奈米以下製程逐漸遇到物理限制，包括英特爾、台積電、三星等已開始啟動極紫外光(EUV)的試產，尤其晶圓代工廠進入7奈米世代後，明(2019)年採用EUV製程的可能性大增，也讓設備大廠艾司摩爾(ASML)接單爆發，而帆宣是ASML的EUV設備模組代工廠(承接EUV雷射穩壓模組代工訂單)，隨著EUV技術主流地位確定，帆宣訂單能見度看到2019年。

展望未來，由於帆宣已爭取到台積電、中芯、京東方等12吋晶圓及面板廠的廠務大單，還有聯電廈門廠、及力晶合肥廠等訂單，且客製化產品應用在OLED、Micro LED及EUV技術，成長潛力不容小覷。此外，全球掀起OLED面板建置熱潮，而帆宣為美商應用材料面板與OLED面板設備的代工廠，同時又間接打入韓系業者OLED供應鏈，加上目前正與陸系面板廠洽談採購設備事宜，將是最大受惠者之一。樺漢公開收購帆宣後，帆宣晉身鴻家軍，將可望成為鴻海集團進軍「中國製造2025」中的戰略夥伴，長線成長前景看俏。