梧：我係共產黨，我都郁你隻HKC 708先啦
#符合蟈策
hkc 在 Facebook 的最佳解答
同時也有667部Youtube影片，追蹤數超過217的網紅ab‘走跳生活，也在其Youtube影片中提到，別忘了訂閱🆎、開啟小鈴鐺🔔、按讚👍🏻及追蹤我的IG： https://www.instagram.com/abeats_traveler/ 天天分享美食給大家～🧡 本集客串美食： 🗿相思麵 屏東縣琉球鄉 https://goo.gl/maps/bwpJcaJTNoUTeoCj8 🗿悅飲小舖...
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hkc 在 Facebook 的最佳解答
梧：關於譚仔，在下想講的是——
1）在下之前都講咗了，根據發行價，譚仔個historical PE係15.51倍至19.42倍之間。Post money嘅book value係大概每股$1.19至$1.40之間，PB嘅話就係2.79至2.97倍之間，喺同行嚟講真係好撚貴；
如果大家只係關心譚仔應唔應該抽嘅話，下面嘅嘢可以唔撚洗睇。
2）在下喺個網度完全搵唔到關於2017年丸龜（即Toridoll）收購兩壇嘢背後嘅IFA，在下甚至懷疑根本係無IFA團隊，有可能係丸龜自己有條FA team搞。無論如何，19億收購價，最多可以攞谷到56億市值，cap 14億水。4年3倍return，呢個return實在算唔錯。咁丸龜條數都靚啲啦；
3）由2018年到而家，譚仔收入嘅growth CAGR係7.4%，net profit CAGR係20.7%；值得留意嘅係，2018年做15.5億生意，320球係外賣（即20.6%），嚟到2021年，做17.9億生意，890球外賣，即49.6%係外賣。佢2021條頂數頂得住好大程度都係因為有外賣頂住；
4）2021年人均消費$58.4（過去三年都差唔多），屌但係在下真係覺得呢part有水份。如果硬係要問點解嘅話，在下嘅gut feeling覺得應該係關啲小食事，不過就算減少水份之後，high 40s / low 50s應該走唔甩；
5）譚仔三年嘅人工佔收入嘅31-32%，喺餐飲業嚟講算中位數，不過唔好唔記得2021年譚仔攞咗154球政府保就業錢。佢無好似其他公司咁將呢舊數offset人工，所以某程度上佢2021年賺多咗錢都係因為呢舊數，大家唔好俾呢舊數distort咗。扣除政府舊錢嘅話，佢嘅net profit margin其實得7.42%；
6）譚仔一年（2021年）可以收707球operating cashflow，咁點解仲要集資14億？屌佢老味佢兩年都賺到舊錢返嚟啦！如果大家睇Cashflow statement嘅話，佢買嘢嘅Capex都係有限錢（2021年122球），不過公道啲講佢啲租真係交得有小小甘。三年平均數約收入嘅16.5%，唔算特別平；
7）仲有一點值得大家留意，2019至2021年譚仔總共派咗375球股息俾丸龜（未上市之前佢地係佔99.5%股份），仲唔止，2021年3月之後個interim period班架佬再派多咗280球俾自己，即係呢三年幾派咗655球。咦？乜咁撚啱嘅？佢未來三年個expansion plan係估計自己需要675球喎……咦咦咦咦？如果當初架佬唔攞錢咪無撚嘢囉係咪？
8）所以，如果睇佢up to 2021年7月底盤balance sheet數嘅話，其實譚仔係net current liabilities（負156球），屌梗係支不抵債啦，你班HKC都挖撚咗兩百幾球走（佢地係7月21日派股息的），梗係穿窿啦屌你！亦都解釋咗點解exchange會俾佢地上市鳥。
9）Non-compliance方面，有一個位好樣衰，佢地所有舖頭無同勞工署報應呈報工場嘅地址。雖然呢樣真係好雞蛋裡挑骨頭，因為正常開餐廳都係理柒佢的，但係無撚計，佢要上市嘅話就要disclose呢啲19嘅non-compliance；
10）佢地俾董事同高管嘅pre-IPO options嘅terms好順攤（起碼好過當初遵理同林溢欣嗰啲先）。大致terms如下——行駛價＄0.85，30%可以上市嗰日就行駛，30%係上市之後1年，剩返40%就係上市之後兩年可以行駛。不過得2球8，唔係好多姐，由佢啦。
其他嘢無乜特別，9up完畢。
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梧：話說譚仔最高19.4倍historical PE，得兩個brand黎講（其實係一個brand）都幾撚貴（太興都係13.7倍）。
開新舖三年用675球，但係你個HKC一年都收700球operating cashflow，屌exchange都俾佢過呢下好笑。
（聽日得閒嘅時候會9寫篇嘢講下譚仔IPO，敬請留意）
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天天分享美食給大家～🧡
本集客串美食：
🗿相思麵
屏東縣琉球鄉
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🗿悅飲小舖
屏東縣琉球鄉相埔路13之23號
https://goo.gl/maps/FJBXA5YkvAq2aFN6A
🗿天台角冰店
屏東縣琉球鄉
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🗿王老師手工麻花捲-麻花捲創始店
屏東縣琉球鄉三民路84號
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屏東縣琉球鄉民生路30號
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🗿大福羊肉海鮮店
屏東縣琉球鄉仁愛路104-8號
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👉🏻影片中沒有出現，不過他們的苦瓜炒羊肉我很喜歡！
🗿鮮鹽堂泰式鹽水雞 小琉球旗艦店
屏東縣琉球鄉民生路32-5號
https://goo.gl/maps/XEZT861CGMHWdPvg6
👉🏻影片中沒有出現，CP值蠻高又好吃，自備容器還會多送一份餐點！
🗿洪媽媽早餐店
屏東縣琉球鄉和平路28-5號
https://goo.gl/maps/fHtGHBhHm7Es2WNJ9
拍攝器材 📷 Gopro hero 9 + iphone 8 plus
🎶本集音樂🎵
Music by Carter Vail - Melatonin - https://thmatc.co/?l=2A2A5C67
Chris Haugen - Fresh Fallen Snow - https://www.youtube.com/watch?v=k9rsgxDEgac
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hkc 在 Vodka Quang Youtube 的最佳解答
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