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同時也有85部Youtube影片,追蹤數超過12萬的網紅ぐちつぼ,也在其Youtube影片中提到,マイクラDbD再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpp6Vg17FPha5MtNi6dSza-KFS-Rg6rt Part1: https://www.youtube.com/watch?v=IIptrCfMq6o Part2: https...
dbc 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的精選貼文
#同欣電(6271)
隊長長期追蹤與推薦的同欣電今天表現出色,法人目標價也上修至300元!隊長不是要大家追高,而是希望大家能夠靜下心來重新看報告,當你滿手有信心的好標的時,還怕沒有股價拉回進場的機會嗎?
同欣電
1.國巨(2327)集團(17.09%),全球最大LED陶瓷散熱基板廠,市占8成。
2.產品與客戶:
(1)LED陶瓷散熱基板:Philip、Cree、Lumileds、Osram。
(2)RF高頻無線通訊模組:Anadigics、Skyworks、Inphi、SpaceX。
(3)混合積體電路模組
(4)CIS影像感測器:OmniVision、安森美、Soyn、ST Micron。
3.產品用於:車燈、手機用閃光燈、5G基地台用、工業用雷射。
4.獲超音波感測器模組代工訂單,由於客戶搭配品牌手機銷售反應不錯,且應用範圍從專業醫療人員拓展至一般急救、臨時救護需求。
5.用於電動車充電器和馬達驅動器的車用DBC(直接覆銅)基板,進行客戶驗證中。
6.低軌道衛星收發模組產品打入SpaceX供應鏈。
7.受惠車用及手機多鏡頭趨勢,CIS廠豪威提高對台積電(2330)投片量,並釋出至後段封測廠,目前產能滿載。
8.去年EPS為7.88元;今年第1季EPS為2.68元。
🏆法人報告
研究部維持同欣電買進投資建議,並上修目標價至300元,係因:
✔️Q2營收優於預期,在產品組合轉佳下毛利率回升,EPS 3.1元。
✔️車市需求強勁帶動車用CIS產能滿載,新產能陸續開出營運動能可望提升。
✔️下半年進入消費性產品旺季,手機CIS稼動率將逐季回升。
✔️Hybrid業務隨疫情緩和,美系大客戶拉或動能回升。
展望2021年,同欣電3大產品線:CIS、Ceramic、Hybrid 今年都將維持成長,研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元,年增38.1%,毛利率28.9%,年增0.4pt,稅後淨利23億6,100萬元,年增62.78%,EPS 13.21元,參考過往本益比(PER)區間15倍~25倍,考量公司資本支出持續擴大,長期營運動能趨勢明確,且車用營收佔比近4成有利評價提升,上修目標價至300元(約當22.5X 2021 PER),投資建議維持買進。
重點摘要
1️⃣2021年Q2營收優於預期,預期產品組合轉佳帶動毛利率回升,EPS 3.1元
同欣電6月營收11億6,600萬元,月增0.89%、年增48.58%,Q2營收34億3,500萬元,季增9.34、年增66.51%,優於研究部預期,雖手機CIS適逢淡季,不過在車用需求強勁與一期產能擴充下,營收連3月成長。展望2021年Q2,研究部預估產品組合轉佳帶動毛利率季增1.96pt至28.5%,主要來自於:(1)車用CIS占比提升、(2)陶瓷基板(Ceramic)產品組合轉佳,LED車頭燈滲透率提升與植物照明等新應用下,稼動率有所提升,陶瓷基板為公司過往毛利率最差之產品,預期在封存產能開出與產品組合轉佳下,毛利率可望持續改善。綜上所述,研究部預估同欣電2021年Q2稅後淨利5億5,500萬元,季增12.8%、年增86.3%,EPS 3.1元。
2️⃣新產能持續開出,消費性產品旺季,Q3獲利再攀峰,EPS 3.89元
展望2021年Q3,進入手機新品拉貨旺季,同時缺料問題緩解,預期手機CIS稼動率將較上季增加;車用CIS方面:隨著全球逐步解封與車用晶片缺料問題緩解,帶動整體車市回溫,同時ADAS升級與車用鏡頭數增加帶動車用CIS供不應求,目前公司車用CIS封裝產能滿載,2期產能再擴充10%,有助公司營運動能持續提升。綜上所述,研究部預估同欣電2021年Q3營收38億元,季增10.53、年增32% , 稅後淨利6億9,600萬元,季增25.42、年增78.41%,EPS 3.89元。
3️⃣2021年3大產品線維持成長,獲利將顯著提升,EPS 13.2元
展望2021年,同欣電3大產品線:CIS、Ceramic、Hybrid今年都將維持成長:(1)CIS:目前CIS貢獻營收逾五成為公司主要業務,隨著ADAS與自動駕駛趨勢明確,車用鏡頭數量提升,帶動公司在CIS封裝與RW晶圓重組需求提升,新產能自2021年Q1開出並逐季提升,同時手機下半年將進入消費旺季,拉貨動能可望回溫,預期帶動CIS業務逐季提升;(2) Ceramic:目前最大需求為LED基板,受惠於電動車多採用LED車頭燈帶動需求提升,同時熱電交換器與工業用Laser等產品放量出貨,價漲量增下,營收可望維持近年新高水準;(3)Hybrid:主要供應美國超音波感測頭客戶,受到疫情影響訂單趨緩,預期狀況於下半年好轉,綜上所述,研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元,年增38.1%,毛利率28.9%,年增0.4pt,稅後淨利23億6,100萬元,年增62.78%,EPS 13.21元。
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dbc 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的最讚貼文
這家公司產品線很廣~
產業研究在前,股票飆漲在後!
研究多年的 #同欣電(6271),如何買到車票?
今天大和的報告又有什麼重點?
同欣電為利基型封裝廠商,以及陶瓷電路板廠商。公司4大產品分別為高頻無線通訊模組(RF Module)、混合積體電路模組(Hybrid Modules & Specialty Packaging)、陶瓷電路板(Ceramic Metalized Substrate)、影像產品(Image Products)。
今年第1季營收占比依序為4%、19%、23%、53%。
影像產品業務, 包含晶圓測試(Circuit Probing)、晶圓重組(Reconstruction Wafer)、組裝(Assembling)、測試(Final Test), 應用市場包括手機、車用。
原先同欣電主要是手機應用,2020年購併的勝麗是車用和一些安防產品。
陶瓷電路板方面,包括直接覆銅基板(Direct Bonded Copper,DBC)、直接電鍍銅基板(Direct Plated Copper,DPC)、厚膜陶瓷電路板。DBC用於再生能源、家電、動力馬達、電動車的逆變器和功率模組(Power Module);DPC用於高亮度LED, 包含一般照明和車用照明;厚膜印刷製程應用於航太、汽車、醫療領域。
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dbc 在 ぐちつぼ Youtube 的精選貼文
マイクラDbD再生リスト
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpp6Vg17FPha5MtNi6dSza-KFS-Rg6rt
Part1: https://www.youtube.com/watch?v=IIptrCfMq6o
Part2: https://youtu.be/cWzxYuR56dA
マイクラDbDこと「Dead by Craft」を限界で遊んだPart3です。
今回のキラーはあろえのイリュージョナー
YouTubeから失踪してました。すんません。
マップに関してのご質問やご意見はこちらにお願いいたします。
→https://twitter.com/akamu3
つべチャンネル
→https://www.youtube.com/user/akamusan3
#DeadbyCraft #DbC
-----------------------------------------------------------
Q. 限界とは?
ぐちつぼがよく遊ぶヤツらとの動画シリーズです。
「限界メンバー」と呼ばれることがありますが、チームってわけではないです。どちらかといえば敵です。
構成員
○ぐちつぼ - https://twitter.com/gutituvo
基本的にこのチャンネルに上がる動画では視点主の男
○あろえ - https://twitter.com/yus546
限界随一の「ゲラサイコ」
課金を好む。害悪戦術を使わせれば右に出るものなし。
○げんぴょん - https://twitter.com/_Genzin
限界随一の「暴君」
争いを好む。その口の悪さで右に出るものなし。
○たらこ - https://twitter.com/tarako2216
限界随一の「自称アイドル」
心理戦を好む。その梅ねり愛で右に出るものなし。
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Q. 限界補欠とは?
「限界」のサブメンバー。時折招集される。
・焼きパン - https://twitter.com/VarvaIian
限界随一の「プロゲーマー」
某音ゲー日本1位。その天然さで右に出るものなし。
・こんそめ - https://twitter.com/consome01
限界随一の「文武両道」
なかなかに多才。その筋肉量で右に出るものなし。
・ごんかね - https://twitter.com/gvivi01
限界随一の「創造神」
荒らし。意味不明なモノを創造させれば右に出るものなし。
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※ぐちつぼが話題に出していない配信者等の話題をコメントするのはご遠慮いただけると幸いです
◎ぐちつぼのTwitter
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◎ぐちつぼサブチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCiucbGdKwLv902e7Y6yPryg
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マイクラDbD再生リスト
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Part1: https://www.youtube.com/watch?v=IIptrCfMq6o
マイクラDbDこと「Dead by Craft」を限界で遊んだPart2です。
今回のキラーはげんぴょんのヴィンディケーター
サムネの文字を減らしてみました
好きなシーンはロッカーからやっと出れた瞬間に轢かれる焼きパンです。 8:55
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Q. 限界とは?
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構成員
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基本的にこのチャンネルに上がる動画では視点主の男
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限界随一の「ゲラサイコ」
課金を好む。害悪戦術を使わせれば右に出るものなし。
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争いを好む。その口の悪さで右に出るものなし。
○たらこ - https://twitter.com/tarako2216
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心理戦を好む。その梅ねり愛で右に出るものなし。
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Q. 限界補欠とは?
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限界随一の「プロゲーマー」
某音ゲー日本1位。その天然さで右に出るものなし。
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限界随一の「文武両道」
なかなかに多才。その筋肉量で右に出るものなし。
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荒らし。意味不明なモノを創造させれば右に出るものなし。
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dbc 在 べるくら企画 Youtube 的最佳解答
今回はマインクラフトにてデッドバイデイライトをプレイします
マイクラMODでDBDみたいなルールで対戦できます
MOD製作者:アカム3様
ニコ動ユーザー →http://www.nicovideo.jp/user/32005305
ようつべユーザー →http://www.youtube.com/user/akamusan3
ツイッター →https://twitter.com/akamu3
今回のメンバー
●あっさりしょこさん
https://www.youtube.com/channel/UCz0aC9z3kXruRHULDqFRuVA
●フルコンさん
https://www.youtube.com/channel/UCv_jreWfYg70AcUQHrdJwNQ
●まおさん
https://www.youtube.com/channel/UCeRMsla9BVcbC4ArZigLHyg
●EXAMさん
https://www.youtube.com/user/Exam2727
●マイクラ再生リストhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLPL1pm-3i__H91cM96eWZwVXJ84Qr8_bX
~目的~
サバイバー:発電機を修理し、ゲートから脱出する
キラー:サバイバーを全員倒す
~ルール~
・コマンドの使用禁止
・MODの使用禁止
・アドベンチャーモード限定
・難易度の変更禁止(Easyのみ)
・サバイバー :視点を三人称視点で固定
・キラー :視点を一人称視点で固定
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マップに関してのご質問やご意見はこちらにお願いいたします。
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つべチャンネル
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#DeadbyCraft #DbC #マイクラ #DBD
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dbc 在 [email protected] - YouTube 的推薦與評價
香港數碼廣播有限公司(簡稱DBC數碼電台),為全港最具規模之數碼聲音廣播持牌營辦商。 ... <看更多>
dbc 在 dbc.php · GitHub - gist GitHub 的推薦與評價
dbc.php. GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets. ... <看更多>
dbc 在 Dbc優質玩物 的推薦與評價
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